企业改制上市与中小企业私募债.pptVIP

企业改制上市与中小企业私募债;;*;themegallery;;*;资产独立;*;*;;基本概念;;*;行业;;;合格机构投资者 （1）金融机构 （2）金融机构发行的理财产品 （3）注册资本不低于1000万企业法人 （4）认缴出资额不低于5000万元，实缴出资额不低于1000万元的合伙企业 合格个人投资者（鼓励个人通过金融机构理财渠道间接参与） （1）券商认定，交易所事后核查 （2）500万元金融资产 （3）两年以上证券投资经验、考试 （4）签署风险认知书 董监高及持股5%以上股东 承销商;由承销商向上海和深圳交易所备案：完备性核对，10个工作日获取备案通知书;与贷款比不需要审批，与股权融资比不会影响公司所有权结构和日常的经营管理 发行门槛低、成本可控 无强制性信用评级等要求 发行期限可长可短 发行利率较目前中小企业常用的民间借贷成本低 采用交易所备案制、效率高、可预见 发行规模不受净资产限制，资金用途灵活 40%规定突破 无产业政策限定 ;; 首单情况： 6月7日受理，6月8日上午首单中小企业私募债成功发行，6月11日首单挂牌并完成第一笔非公开转让。 受理情况：截至8月12日，受理44家企业，来自7个省市，涉及工业、信息传输业、文化传媒业、建筑业、批发业、交通运输业、租赁和商务服务业等7大行业；24家高新企业，70%以上为民企。 备案情况：截止8月12日，33家完成备案。33家备案金额36.85亿元，规模最小的0.2亿元，最大的2.8亿元；期限最短的1年，最长的3年；票面利率7-11%。 17只完成发行，总金额15.25亿元，规模最小的为0.2亿元，最大的为2亿元，票面利率7-11%，16只完成在固定收益平台挂牌，完成转让55笔，转让金额13.11亿元。 ;;docin/sanshengshiyuan doc88/sanshenglu