直运Unit8补货Unit9-U9服务支持系统-用友.PPTVIP

* 费用，价格，信用，预收，销售计划，销售预测，管销费用单，客户调剂单，配送任务单，成本报价 支持多组织多地点运营模式下的报价； 支持向常规客户、新客户、一次性客户等不同特性客户的报价； 报价单有效期控制 物料数量及价值确定（价值的确定参见下文“价表/成本报价”） 维护物料的装运信息 核查订货可能性 可根据报价单生成销售订单，生成订单时，订单交期、料品数量以报价单“批复数量”、“批复交期”为基准。 * 记录出货的合同/订单号 记录要交货的物料的详细规格、包装、数量、交期 记录交货的船期航班资料、运输工具详细信息 有计划地组织出货 快速计划 * * 收到税务发票，目前不支持。 * （1）订单ATP不足（缺货）转外部直运 销售订单→ATP不足→生成外部直运订单→外部直运流程 （2）外部直运订单执行过程中的注意事项 一张“标准销售”的订单，可能有的订单计划行是外部直运处理流程，有的订单计划行是跨组织出货，还有订单计划行是当前组织出货，完全由其交期画面的供应方式来决定。 外部直运SO不支持出货计划、预出货业务 外部直运SO的出货不支持签收、对帐的处理 * * 1、价值重估后立账开票 2、维护，维修完毕 * * * * * * * * 客户信赖的长期合作伙伴 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-销售与分销 业务流程V2.1 用友软件股份有限公司 U9项目推进部 金宗杰 Unit：概述 Unit1：销售合同（可选） Unit2：报价单（可选） Unit3：销售订单（一般有） Unit4：出货计划（可选） Unit5：预出货（可选） Unit6：出货（必有） Unit7：直运 Unit8：补货 Unit9：退货 Unit10：委托代销 目录 Unit 概述：业务流程1 合同/报价 订单 出货计划 出货 预出货 应收 发票 非必须环节 签收 对账 Unit 概述：业务流程2 合同 出货单 出货计划 销售订单 Unit 1 销售合同 合同下达 （1）合同类型： Contract—SP—SM （2）SM业务类型=普通销售 （1）合同类型： Contract—SM （2）SM业务类型=普通销售 （1）合同类型： Contract—SO （2）SO业务类型=普通销售 （1）合同类型： Contract—Release—SO （2）SO业务类型=普通销售 （3）下达（释放）：直接推单生成SO 无流程（NoProcess） 合同 出货计划 出货 合同 出货 合同 销售订单 合同 合同下达 销售订单 Unit 2 报价单 说明： 当客户有询价时，根据要求需要向客户提供报价单。报价单是一个有效期内，公司向客户提供的正式的产品交货价格或服务价格，使客户明确产品的数量价值及何时可以装运的信息。 Unit 3 销售订单 Unit 3 销售订单 （1）单据类型： 有出货计划=fasle （2）预出货依据：销售订单 SO订单 出货 SO订单 出货计划 出货 预出货 预出货 （1）单据类型： 有出货计划=true （2）预出货依据：出货计划（销售订单） SO订单OrgA 下达 SO订单OrgB OrgA—OrgB（执行组织）：销售—销售 例：客户与销售总公司签订销售订单，指定由办事处执行。 Unit 3 销售订单 （1）SO供应来源 = “供应商” （2）SO供应类型 = “转当前组织采购” SO订单 PO订单 SO订单 下达 PO委外订单 后续销售流程 后续销售流程 （1）SO供应来源 = “供应商” （2）SO供应类型 = “转外协” SO订单 下达 MO订单 （1）料品：计划方法 = “LRP（批次需求计划）” （2）SO供应来源 = “转生产制造” （3）SO供应类型 = “转制令” (4)如果供应充足时，下达时未必生成MO。 下达 后续销售流程 Unit 3 销售订单 SO订单 SO订单 发票 （1）借出单：借出类型 = “向同业/客户借出” （2）还入数量 借出数量 （3）创建借出销售订单进行料品所有权的转换，不需出货，根据销售订单立账或开票。 出货单→SO订单 RMA单→SO订单 委托代销→ SO订单 RMR退货申请单 SO订单 应收单 借出单 转销售 稍后讨论 Unit 4 出货计划 Unit 5 预出货单 预出货的主要作用 1、用于月底提前确认收入与成本。 如企业在25日结帐。有笔销售业务确定28日出货。就可在25日对该笔业务进行预出货，使得收入算在当期。 2、保证收入与成本同比 应收月结前，如果存在未匹配上销售成本的收入记录，就不允许月结。 在这种情况下，可对此未匹配上成本的收入记录，做预出货单。通过预出货单扣减库存，形成销货成本，匹配收入记录。 3、解决客户暂