首次公开资料文档发行股票登记结算.docVIP

PAGE 2 PAGE 15 深圳市场首次公开发行股票 登记结算业务指南 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 第一章 准备工作 5 一、发行人工作指引 5 二、主承销商工作指引 6 三、询价对象、配售对象工作指引 7 四、结算银行工作指引 7 五、会计师事务所工作指引 7 第二章 资金结算 7 一、网上发行证券的资金结算 7 （一）主承销商工作指引 7 （二）结算参与人工作指引 8 （三）结算银行工作指引 8 （四）会计师事务所工作指引 9 二、网下发行证券的资金结算 9 （一）主承销商工作指引 9 （二）询价对象、配售对象工作指引 10 （三）结算银行工作指引 12 （四）会计师事务所工作指引 14 第三章 股份登记 14 一、提交股份登记申请材料 14 二、网上发行股份的登记 14 三、网下发行股份的登记 14 四、IPO发行前的股份登记 15 五、缴纳新股发行登记费 16 六、领取新股登记证明书等材料 16 七、办理网站注册登记 16  为规范深圳市场首次公开发行股票登记结算业务运作流程，提高业务运作效率，发行人和主承销商等相关单位须按照以下程序办理深市首次公开发行股票登记结算业务（流程表见附件1）。 HYPERLINK 第一章 准备工作 一、发行人工作指引 （一）T－6日前（T日：网上申购日，网下申购截止日），发行人和主承销商与本公司联系，咨询股票发行资金结算和股份登记相关工作要求和程序，领取《证券登记及服务协议》，登录 网站下载本指南等相关材料。 （二）T－1日前，发行人按以下目录清单准备新股发行登记申请材料： 1、《新股发行登记申请书》（见附件2）； 2、《证券上市申报表》（深交所提供模板，可登录/UpFiles/Attach/1412/2006/05/29/1615512777.doc下载 ）； 3、IPO发行前股东持股登记电子文件（见附件3）； 4、国家有权部门关于股票发行的核准文件； 5、具有证券从业资格的会计师事务所出具的全部募集资金到位的验资报告（包括非货币资产所有权已转移至证券发行人处的证明文件）； 6、发行人已签章的《证券登记及服务协议》（一式两份）； 7、承销协议； 8、对于涉及国家或国有法人持股的，还需提供国有资产监督管理部门的批准文件；涉及向外国战略投资者定向发行股份的，还需提供商务部的批准文件；涉及中央事业单位持股的，还需提供财政部批文； 9、对于涉及司法冻结或质押登记等的，还需提供司法冻结文书或质押登记相关材料复印件； 10、发行人最新年检的企业法人营业执照复印件及经办人身份证复印件； 11、本公司要求提供的其他材料。 （三）制作文件注意事项 1、除上述第3、4、5、8项材料以外，其他材料均需加盖发行人公章，多页的还需每页加盖公章。 2、IPO发行前股东持股登记电子文件数据格式为EXCEL。 3、承销商承销的余股也需写入IPO发行前股东持股电子文件。 4、发行人可通过任一证券公司营业部实时开户系统，查询股东有效身份证明文件号码等信息。 HYPERLINK 二、主承销商工作指引 （一）办理承销业务前，主承销商应确认已在本公司开立自营结算账户，否则应按本公司《证券资金结算业务指南》的要求开立相关结算账户。 （二）在发行人刊登招股意向书当日，主承销商向本公司资金交收部提交《新股网下发行委托书》（见附件4），委托本公司办理网下发行申购资金与认购资金的相关结算业务。 （三）T-1日前，主承销商及发行人须聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对网上发行申购资金及网下发行申购资金进行验证。T＋4日前，主承销商及发行人聘请相关会计师事务所完成全部募集资金的验证。前述三项资金的验证可由不同的会计师事务所完成。 网上、网下申购资金验资报告交本公司资金交收部备案，全部募集资金的验资报告交本公司登记存管部备案。 HYPERLINK 三、询价对象、配售对象工作指引 首次参加网下发行配售，询价对象需按规定将配售对象开立的证券账户及银行账户资料报中国证券业协会备案。 HYPERLINK 四、结算银行工作指引 参与本公司网上、网下申购资金结算的银行须为具备本公司结算银行资格的商业银行。首次参加网下发行资金结算的结算银行，须向本公司提交《参与新股网下发行业务申请》（见附件5），取得相关业务资格。 HYPERLINK 五、会计师事务所工作指引 T－1日，会计师事务所可向本公司资金交收部领取结算银行新股验资业务联络表及本公司网上、网下发行专户账户信息表，并告知结算银行验资询证方式。 HYP