募集资金使用的可行性报告.PDFVIP

中国民生银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 募集资金使用的可行性报告 中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟公开发行A 股可转换 公司债券（以下简称“可转债”），拟募集资金总额不超过人民币500 亿元。 一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途 本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币500 亿元，募集资金将 用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心 一级资本。 二、本次公开发行可转债的必要性分析 本次公开发行可转债转股后将进一步充实本公司资本，提升本公司资本充足 率，进一步增强本公司抵御风险的能力，夯实本公司各项业务可持续发展的资本 基础，有利于增强本公司的核心竞争力并实现既定的战略目标。 （一）进一步优化本公司资本充足率的需要 本公司近年来健康快速发展，各项业务迅速增长，经营业绩优良，已成为成 长性最快的全国性股份制商业银行。本公司的企业、个人金融业务不断增长，特 别是大力开展的民营企业服务、小微金融服务需求强烈。通过科学的资本管理， 本公司的资本充足率已基本保持与股份制同业相当的水平，并已提前达到监管规 定的2018 年前须达到中国银行业监督管理委员会的资本要求。201