美亚光电重点推荐PPT.pdf

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2019-07-29 发布于四川
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重点推荐：美亚光电 1、成长性较为确定：主业色选机国外销量增加：销售方式新产品口腔CT进入放量期，受益于人口结构及消费升级 X异物检测受益于物流行业强制安检的趋势 2、外延式发展可期：在手超募资金10亿，可能逆市操作，布局医疗器械团队 3、员工持股计划解禁但不构成抛压，Q4业绩会是全年高点。预期差： 1、口腔CT销量的持续增长得到确认 2、骨科CT得到资质 3、X异物检测拿到公安部资质，且物流行业强检能够落实 4 、外延式收购以色选机起身，开发X异物检测、口腔CT等新产品 1、大股东持股比例超过61% 2、新产品梯队建设，13年来高速成长 3、产品直销，资质壁垒高，产品毛利近60% 核心技术：光机电一体化色选机国内市场约为16亿，公司占比30% 1、大米产量自然增长， 2、食品检测范围的扩大 3、从大米到杂粮色选 4 、从粮食色选到食品 5、粮食系统设备翻新（一般5 年更换期） %% %% 10 10 8 8 6 6