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公交客车细分市场分析 2005年1月12日 自上个世纪80年代中期起，我国公交客车市场已经走过两个发展阶段；从2003年起，公交客车市场正在迈向第三个发展阶段 伴随着城市化建设的不断深入，公交客车市场也在加速发展 可以预见，公交客车市场将呈现四大发展趋势 但是，从长城客车目前的资源状况来看，进入公交客车市场困难重重 首先，技术水平的落后限制了企业进入公交客车市场 其次，公司现有的公交客车产品不成系列，大型产品严重缺少，已成为进军公交市场的两大障碍 再次，现有产品的价格在公交市场也不具备明显优势 不仅如此，公交客车市场的集中度较高，销售环境恶劣，也造成长城客车进入的困难 * 河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件 时间 保有量（万辆） 4.5 9 24.6 35 改革开放带动国民经济高速发展，人民生产、生活和社会活动日益增多，对城市公交车辆的数量和质量形成迫切的需要，公交客车保有量随之快速增长。 公交行业迅速发展，“快捷、安全、舒适、准点”成为公交系统新的服务要求和目标，公交车辆有了大幅度增长 。 伴随全国城镇化水平的逐渐提高，城市公交将进入新的发展阶段，加快实现城市公交基本现代化。 不同年份公交客车保有量 城市环境需要 大城市化概念 城镇人口要求 国家政策支持 2004年建设部出台了《关于优先发展城市公共交通的意见》，要求各地优先发展城市公共交通，争取用5年左右时间，基本确立公共交通在城市交通中的主体地位。 城市居民的环保意识和政府对环境问题的重视不断增强，“绿色公交”促使客车企业加大公交产品的开发和更新换代。 城市向郊区逐步扩大，客观上要求公交线路不断引伸。“城市公交一体化”、“ 城际公交一体化”和“单位通勤公交化”的发展趋势越来越清晰。 随着城镇人口的增加，越来越多的城市交通状况逐渐恶化，城市公交建设必须抓紧实现“两个加大”——加大公交系统容量、加大快速公交网建设。 城市化 建设 公交客车发展的四大趋势 车型发展趋势： 大容量城市客车 低地板、低入口、无障碍低地板、低入口城市客车 环保型城市客车 电动城市客车 智能城市客车 技术配置发展趋势： 采用无大梁结构和全承载式车身 自动变速箱、空气悬挂、ASR、ABS、盘式制动器、制动蹄自动调整装置、音像设备等新技术、新配置的使用进入成长期 GPS、LCD、ECM等客车智能化装置的使用日渐增多 市场容量/车型发展趋势： 总量持续增加，车辆档次水平提高 大型（10-18米）、中型（8-10米）、轻型（8米 或以下）的车辆比例：大型可达15%-20%，中型可达60%-65%，轻型可达15%-20% 车辆的市场平均价格在30万~35万元左右 车型发展趋向国际化 车辆技术含量越来越高生产方式趋向轿车化 公交客车保有量和车型结构比例渐趋合理 产能过剩未来发展趋向集中化 客车企业发展趋势： 据不完全统计，目前从事公交客车生产的企业已达40多家 厂家过度集中，造成产能过剩，竞争激烈，价格战不断，减少了公交客车平均利润空间。 未来3-5年间，客车行业由低利润期进入洗牌期，公交客车发展趋向集中，集团化势在必行 公交客车市场的集中度较高，销售环境恶劣，也造成长城客车进入的困难 现有的公交客车产品不成系列，大型产品严重缺少，已成为进军公交市场的两大障碍 没有价格优势，和竞争对手无法展开全面竞争 技术水平落后，不足以支撑长城客车进入未来的客车市场 进入公交市场 困难重重 薪酬水平在行业内不具优势，导致优秀技术人员逐渐流失 激励机制 采取项目承包模式，研发人员的绩效考核和薪酬激励与产品研发的效果、质量和市场表现紧密挂钩 研发人员数量较少，研发人员的素质并没有达到业内领先水平 技术团队 拥有一流的研发人才，通过人员有效组合形成强大的研发团队 市场和销售两个渠道对市场信息的反馈不足，对产品研发支持力度不够 研发机制 通过深入的市场研究和充分的可行性论证，集中精力开发主流产品 在国内竞争对手已开发车型的基础上，对产品进行适当改变，技术和配置上没有明显提升 研发方向 研发产品适度超前，抢占市场，在客户中形成良好口碑，率先掌握市场主动 没有与国外客车企业实现合作，仅依靠现有技术人员针对国内外优秀企业产品进行改型研发 研发模式 和国外知名客车企业合作，引进国外先进技术；同时结合现有技术团队力量，开发新车型 业内先进企业的研发特点 Education 长城客车现有的研发现状 2004年1-11月不同长度公交客车销量比例 8米、10米、12米系列 中通客车 10 11-12米系列 广州骏威 9 7米系列，9-12米系列 厦门金龙 8 10-11米系列 上海申沃 7 产品系列从7米到11米 牡丹汽车 6 8米系列，10米系列 江苏友谊 5 8米系列，10-11米