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华泰人寿潍坊中支培训部陈玉芹;寿险标保目标;我们的现状;原因只有一个：;假如我在保险公司从业20年，每月4件单;准客户数量从何而来？;调查问卷仅仅是为完成任务吗？;调查问卷帮我们获得什么信息？;调查问卷操作流程;1、缘故 2、老客户服务回访、索取转介绍 3、随机拜访 4、区域开拓（小区、商场、公园、工厂、市场、某乡村）;二、开门话术;三、问卷填写说明与填写;四、问卷的分析讲解;（二）具体方法：; 根据客户的风险偏好： 激进型——灌输风险管理意识，即鸡蛋不能放在一个篮子里； 保守型——适合做保险，灌输保险是种安全、保本的理财方式； 中立型——投资平衡，懂得风险管理，同样适合做保险。 若有理财账户：询问其何时购买，什么理财方式，收 益如何，并加以分析； 若无理财账户：询问其为何没有，现在是否有意向？ ;五、转入主题;六、问卷回收;七、赠送小礼品; 1、微笑、服务打先锋，注意礼仪、专业形象； 2、多发问、少推销，以问询和引导来了解客户的保险需求； 3、随身带一些小礼物：台历、福字、公司行销小礼品 4、带齐必备工具（名片、漂亮的笔、笔记本、公司介绍彩页、产品彩页、计算器等） 5、如果你能随身携带一两个主打产品的简易计划书，你会受益无穷！ 6、注意捕捉客户信息，做好记录 ;特别提示： 1、保单检视卡和调查问卷是用于积累准主顾的一项工具，做问卷的目的不在于答案是什么，而在于如何引导客户留下客户资料，争取拜访机会。 2、营业部和营业组可根据团队实际情况，有组织地在特定目标市场如社区、商场等人员聚集的地方开展问卷调查。 3、调查问卷是磨练新人的绝佳方法。 ;小小问卷用处大！ 通问卷者通天下！;