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股票交易计划书 一、 原则 科学的股票投资方法是避免资金的风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然其另一面也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 在投资股票交易中制定如下原则： 1：风险第一原则。 2：严格止损原则。 3：永不满仓原则。 4：其他情况，参照上面原则。 二、 资金管理规划 资金管理的意义非常重要，毋庸置疑，这是立于不败之地的根基。 1、 设定颜色警示标志 1、绿色表示相对安全区域； 2、蓝色表示低风险区域； 3、橙色表示中风险区域； 4、红色表示高风险区域； 5、深红色表示极度危险区域。 2、 最大资金使用量为总资金的 80% 即使在最有利的情况下，也要保证充裕的现金准备，80%的资金使用时红线，不可逾越。 3、 不同行情，选用不同的资金比例，来加以风险控制 上升行情大概可分为牛市上升行情，波段上升行情，反弹上升行情。资金的使用比重牛市上升较大，波段行情次之，反弹行情最小，下跌行情不参与交易。 牛市上升行情 波段行情 反弹行情 下跌行情 资金比例 50%-70% 极限 80% 30%-50% 极限 50% 10%-30%极限 30% 不参与 500 万为例 250-350 万，MAX400 万 150-250 万 50-100 万 0 4、 不同策略的股票，其资金分配比例：以长线较大、中线次之、短线较小的分配原则。 长线 中线 短线 注 资金比例 30%-40% 20%-30% 10%-20% 80%是最大值 500 万 150-200 万 100-150 万 50-100 万 400 万 5、 行情的不同阶段的资金分配原则：初期为轻，中期逐渐加重，末期为轻。 行情之初，形势并不明朗，需要后续的走势加以证明，故仓位较轻，避免因误判造成的损失过大，影响资金的安全和后续的交易； 形势明朗之后，再增加资金增大仓位，是明智的做法。 在行情末期，基本目标得以实现，可以选择大部分本金和利润落袋为安，留部分仓位跟随行情变化，这可避免因过早离场而失去的利润，这是一种平衡。 行情上升初期 行情上升中期 行情上升末期 注 资金比例 20%-30% 50-70% 10%-20% 80%是最大值 500 万 100-300 万 250-350 万 50-100 万 400 万 三、 仓位控制管理规划 仓位控制事实上就是一种风险控制的手段，股价具有不可测性，自然就存在风险，所以我们就必须引入风险控制的概念，而仓位控制是实战中最直接的风险控制方法。 1、 账户可持有的股票总个数 总数在 0‐5 个之内，最多不能超过 5 个。交易的股票数需要一个合适的度，多虽然可以分散风险（鸡蛋理论），但也分散了精力和关注度。 2、 个股资金的分配方法。 可根据长、中、短线来划分；也可平均分配。 对长中短线来分配（以 500 万为例）：500 万资金可以使用的总资金最大值为 80%-即 400 万，长线占 40%即 200 万，中线占 20%即 100 万，短线占 20%即 100 万。如长线的股票有 2 个，则均分各为 100 万，其他雷同。 平均分配，则相对简单（以 500 万 5 只股票为例）：500 万资金 5 只股票平分各为 100 万，资金的使用不能越过 80%的红线，每只股票可使用的资金为 80 万，原则上不能侵占其他资金。 3、 个股建仓 通常个股交易过程是通过：开仓 + 获利加仓 + 再次加仓 + 减仓 + 离场，来实现完成的，对不同的交易品种（长、中、短线）和行情的大小或有不同的增减差异。如： 长线股票：开仓 + 获利加仓 + 再次加仓 + 减仓 + 离场，在牛市行情下，可能还会增加波段操作。 短线的股票：开仓 + 离场，短线反弹的级别大，可能会又一次的谨慎的获利加仓。 个股仓位与资金的对应关系： 开仓（试盘） 获利加仓 再次加仓 减仓 离场 注 仓位比例 10%-20% 20%-40% 10%-20% 10%-40% 清仓 80%红线 个股 100 万 10-20 万 20-40 万 10-20 万 10-40 万 剩余股票 适用范围 长、中、短 长、中线适 长线适用， 长、中、 长、中、短 线适用 用，短线慎用 短线禁用 短线适用 线适用 说明： （1）、开仓：开仓有试盘性质，如果试盘错误，则止损，止损之后，短期内不可再次开仓，避免盲目交易和赌徒行为，重新分析判断评估之后，才可再次开仓。如果证明开仓正确，则可实施加仓。 （2）、获利加仓：获利加仓是在试盘正确、行情确立且获利的前提下进行的，试盘正确、行情确立是加仓充分必要条件，强调获利加仓，是为了避免加仓变成了补仓；亏损增加