农村合作银行定向募股方案.docVIP

ⅩⅩXX农村合作银行定向募股方案 为强化资本管理，推动战略转型，实现资本约束下的理性增长，提高风险抵御能力。根据《中国银监会关于做好〈商业银行资本管理办法（试行）〉实施工作的指导意见》（银监发〔ⅩⅩ〕11号）、《ⅩⅩ省银监局关于XX9家农村银行资本补充方案的备案通知书》（农村机构金融准入〔ⅩⅩ〕第2号）等相关规定和要求，制定《ⅩⅩXX农村合作银行（下称：本行）定向募股方案》。 一、指导思想 以持续增强资本补充能力和抵御风险能力为目标，进一步深化产权制度改革，强化资本管理，优化股权结构。通过定向募股方式补充资本，提高资本净额，更好地适应经济发展对金融服务的需求，积极引入先进的绩效、成本管理和利润增长模式，促进经营机制地有效转换，促进我行可持续发展。 二、募股方式和原则 本行以定向募集方式补充资本。坚持公开、公平、公正原则；坚持风险共担、利益共享原则；坚持财务透明、合理定价原则；坚持定向募集、自愿认股原则。 三、组织领导 本行成立由董事长易先生任组长，副行长廖先生任副组长，张先生、李先生、尚先生等为成员的领导小组。 领导小组下设办公室，负责资本补充改革工作的日常事务，办公地点设在合行财会统计部。 四、资本发展规划 建立内源性资本补充机制。靠外源融资的资本补充机制只能短期内缓解资本金的压力，且最终将成本转嫁给投资者。只有建立长期有效的内源性资本补充机制，增强盈利能力，并加强风险管理和成本管理，才能有效控制银行风险。按照银监会《中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的通知》（银监发[2009]90号）要求，本行制订近三年“资本充足、内源补充、匹配增长、理性发展”的资本发展规划。以后每个会计年度的税后利润，按照相应比例计提盈余公积、一般风险准备等核心一级资本，提高利润留存比例增加资本净额。在资本充足率压力较大时，降低现金分红比例，以增加转送红股方式增加资本净额，确保任何时点满足监管资本要求。近三年资本金发展规划及测算情况见下表： ⅩⅩ～2015年资本金发展规划 年 度 本次扩充后情况 (核心)一级资本净额 资本净额 风险加权资产 核心一极资本充足率 资本充足率 2012年度 16410 18716 206960 　 9.04 ⅩⅩ年度 25348 28734 254027 9.98% 11.31% 2014年度 28348 31734 289027 9.81% 10.98% 2015年度 31848 35234 324027 9.83% 10.87% 根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定和近3年风险加权资产扩张、资本充足率达标要求，预测到2015年末的资本金缺口为7800万元，按清产核资确定的价格定向募集6500万股。其中本次向2家银行定向募股3600万股；向原始股东进行募集2900万股。 五、发行情况 （一）发行类别及价格：人民币记名式普通股，每股面值为人民币1元（实际发行价以清产核资确认价为准）。 （二）股权登记日：本次增资扩股的股权登记日为ⅩⅩ年9月30日。 （三）增资扩股目标：本次定向募集的目标是从现有的股份总额12100万股扩至18600万股，募集股份总额为6500万股。 （四）发行对象：本次增资扩股主要是选择定向募股方式进行募集。一是选择XX区域内2家农商银行共募集3600万股。二是向老股东配股2900万股，其中员工股份不超过20%。 （五）认购方式：以现金方式出资认购。 （六）募集时间：本次定向募集的股东可于本公告发布之日起缴交认购资金，且应于ⅩⅩ年9月30日下午17∶00前将认购资金划入本行的指定专用账户内，逾期未缴纳认购资金或逾期未签署并提交指定材料的，视同放弃认购权。 （七）认购程序： 1、法人股东应提交与本次募集相关的《出资承诺书》、《关联关系披露函》和《授权委托书》各一式两份，并均须加盖单位公章和法定代表人签章。 2、法人股东应按《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的要求，向我行提供以下资料： （1）法人股东的投资人基本情况介绍。内容至少包括企业性质、住所、成立日期、注册资本、所有权结构、从事的主要业务、经营范围、资产规模及经营现状、关联企业和在行业中所处的地位等情况。拟投资股权、出资额、出资比例、净资产比例、权益性投资（含本次）占净资产比例、近2年盈利状况等情况。（原件3份） （2）投资人经营公司股东大会或董事会、母公司同意其投资入股的决议；有权机构批准文件。（原件1份、复印件加盖公章1份） （3）投资人入股资金来源真实合法性，其本身及关联企业入股情况、其本身与关联企业向境内其他金融机构投资入股情况（包括所持股份与股份比例），其本身与被投资机构不发生违规关联交易关系，最近2年内无重大违法违规行为和提供资料真实性等情况出具经董事会通过并由董事长签名的书面声明或《关联关系披露函》。（3份） （4）拟持注