资管系统平台建设方案.pptVIP

大资管项目开发方案 Information management project development program 目 录 CONTENTS 1 2 3 4 项目构成 系统架构 需求分析 角色构成 项目APP端 产品架构 技术核心 产品结构 技术核心 项目管理后台 产品架构 设计风格 角色构成 项目PC端 设计风格 PART 1 项目构成 系统架构 需求分析 角色构成 系统架构 角色构成 理财师 产品 经理 合同 专员 运营 管理 运营模式 在线注册，登录、预约产品、申请合同、报单、提取佣金、邀请好友、提取奖金 协助理财师进行预约产品、申请合同等流程。促进理财师成单，核实产品存量、督促合同执行、核对报单信息。 提供完整的产品分析与对比说明、核实产品存量，与第三方联系核实合同执行事宜及佣金返还情况。 修改网站版面及图文，观察理财师人数及网站流量，添加产品信息。 制定合同管理制度、邮寄、审核、确认、签收、作废、返签。登记合同信息，核对理财师、邀请人、被邀请人等信息 渠道 经理 财务 经理 制定报单规则、核对到帐明细表、审核合同、佣金、奖金 需求分析 类别 主要功能 适用角色 适用场景 技术实现方式 PC端 展示 注册登录 选择理财产品 预约 申请合同 报单 佣金奖金提取 理财师 在职理财师，对于电脑比较依赖的工作族 HTML5 APP端 展示注册登录 选择理财产品 预约 申请合同 报单 佣金奖金提取 社区交流 理财师 非职业理财师，非在职人员 安卓 IOS 管理后台 预约 合同 报单 工作流审批处理 佣金、奖金结算 上传产品、核实库存、修改网站图文 产品经理 渠道经理 财务经理 运营经理 平台方用于内部工作流。 以及运营经理修改网站图文界面 PHP PART 2 项目PC端 产品结构 设计风格 技术核心 产品结构 设计风格 适配移动端 浏览方便 分享自由 完美的手机、平面电脑等移动设备视觉效果。 竖版排放，适配各种屏幕大小，方便浏览 嵌入友盟的html5代码，可一键将浏览的内容分享至朋友圈、QQ、微博。 采用扁平化竖版风格 技术核心 手机 用户 平板 用户 PC 用户 网站 jQuery html5 CSS3 PART 3 项目APP 产品架构 技术核心 推广渠道 产品架构 首页 产品 社区 我的 搜索框 产品类目 产品推荐 广告banner 搜索框 类型、日期 产品列表 产品详情 新闻 公告 资料 我的工作台 通过产品名称及编号可以搜索 平台自营、信托资管、债权股权 平台自营产品、销量较高产品 平台介绍、特色 产品名称、类别、支持模糊搜索 可以选择产品类型、日期排序 由评分高低决定排序方式 产品详情、我要预约、对比、收藏等 行业新闻、热点 平台公告及消息 理财师资料 我的预约、合同、报单、钱包、渠道经理 大资管 技术核心 隐私保护 大数据 实名认证 云计算 智能推荐 智能分享 授权登录 推广渠道 会员拉人 通过建立会员奖金系统，把产品打造成客流量稳定，建立完善的日常运作平台。 手机下载 通过360、小米商店等第三方上线，用户通过搜索即可下载。 软文推广 在一些新闻媒体中进行一定量的软文投放，增加APP的下载量。 通过百度站长工具、360站长工具，进行产品关键字的搜索绑定。 搜索推广 PART 4 项目管理后台 产品架构 设计风格 角色构成 产品架构 预约管理 产品管理 合同管理 报单管理 财务管理 产品管理 产品经理使用，随时添加新的理财产品，撤换已售罄的产品，核对产品存量 预约管理 渠道经理、产品经理使用，渠道经理审核预约信息，预约产品信息由产品经理核对审核。 财务管理 财务经理使用，核对合同金额及到帐信息，计算下发佣金、邀请奖金、分享奖金。 合同管理 渠道经理、产品经理有查看、审核信息的权限，合同的快递查询跟踪、签字说明、上传、更新、存档由合同专员统一管理使用。 报单管理 渠道经理、产品经理在线查看报单信息，确认无误后，最终由财务经理审批核对，进行报单的佣金奖金发放。 设计风格 平台工作人员登录 后台使用者可以登陆查看所有的预约数量、产品数量、交易数量等等。 产品经理、渠道经理、财务经理等等登录后即可查看自己的信息 前端的任何请求，例如预约、报单等操作，在后台都可以第一时间获取到。 采用响应式后台 数字图表化 前端数据与后台及时 角色构成 渠道经理 XXX 产品经理 XXX 财务经理 XXX 合同专员 XXX 协助理财师