广东韶能集团股份有限公司关于控股子公司韶能集团耒阳电力.PDFVIP

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2012—006 广东韶能集团股份有限公司 关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司 重组全资子公司耒阳市上堡水电站有限公司、 耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、概述 为整合资源，提高管理效率，降低成本，广东韶能集团股份有限 公司 （下称“本公司”或“公司”）控股子公司韶能集团耒阳电力实业 有限公司（下称 “耒阳实业公司”）拟重组本公司全资子公司耒阳市上 堡水电厂有限公司（下称 “上堡水电厂”）、耒阳市耒杨综合利用发电 厂有限公司（下称 “耒杨综合利用电厂”）。 按照评估结果，耒阳实业公司承接截至2011 年12 月31 日的上堡 水电厂和耒杨综合利用电厂全部资产、负债。耒阳实业公司按净资产 评估值支付重组对价。上堡水电厂截至2011 年12 月31 日的净资产评 估值为7,126.64 万元，耒杨综合利用电厂截至2011 年12 月31 日的 净资产评估值为 7,925.98 万元。本次重组不构成关联交易,也不构成 重大资产重组。 2012 年 4 月20 日，本公司召开第七届董事会第九次会议全票审 议通过了耒阳实业公司重组上堡水电厂、耒杨综合利用电厂的议案。 重组事项已取得耒阳电力实业公司股东会的同意，上堡水电厂、耒杨 综合利用电厂债权人同意耒阳实业公司承接债务。履行上述程序后本 次交易生效。 二、各方情况介绍 （一）耒阳实业公司 1 耒阳实业公司为本公司控股子公司，位于湖南省耒阳市，注册资 本2.8 亿元，经营范围为：水力发电、供电、电力线路架设安装调试， 机电设备安装调试，公司占有76.83%的股权，耒阳市城市和农村建设 投资有限公司占有17.10%的股权，耒阳市国有资产投资有限公司占有 6.07%的股权。耒阳实业公司经营水电装机容量 9.05 万千瓦，年供电 能力17 亿千瓦时左右。 截至2012 年 3 月31 日，耒阳实业公司资产68,090.38 万元，负 债 33,346.42 万元，所有者权益34,743.96 万元。 （二）上堡水电厂 上堡水电厂为公司全资子公司，位于湖南省耒阳市，注册资本 7,200 万元，经营范围为：水力发电、销售。上堡水电厂经营水电装 机容量1.41 万千瓦。 经具有证券从业资格广东正中珠江会计师事务所有限公司 （下称 “正中珠江”）审计，截至2011 年 12 月31 日，上堡水电厂资产总额 22,989.19 万元，负债总额15,899.21 万元，所有者权益7,089.98 万 元；2011 年上堡水电厂实现营业收入2,285.27 万元。 经具有证券从业资格广东中广信资产评估有限公司评估（下称“中 广信”），上堡水电厂截至 2011 年 12 月 31 日的资产评估价值为 23,025.85 万元，负债为 15,899.21 万元，资产和负债相抵后，净资 产评估值为7,126.64 万元。 （三）耒杨综合利用电厂 耒杨综合利用电厂为公司全资子公司，位于湖南省耒阳市，注册 资本 9,600 万元，经营范围为：火力发电、供电；电力线路架设安装 调试、机电设备安装调试；种养业、供应蒸气、水、灰渣销售销售。 耒杨综合利用电厂经营综合利用发电机组12 万千瓦。 经正中珠江审计，截至2011 年12 月31 日，耒杨综合利用电厂资 产总额 40,763.01 万元，负债总额 32,886.28 万元，所有者权益 2 7,876.73 万元。2011 年耒杨综合利用电厂实现营业收入23,854.85 万 元。 经中广信评估，耒杨综合利用电厂截至2011 年12 月31 日的资产 评估价值为40,812.27 万元，负债为 32,886.28 万元，资产和负债相 抵后，净资产评估值为 7,925.98 万元。 三、标的资产、负债基本情况 （一）资产情况 1、上堡水电厂 上堡水电厂截至2011