国际投融资与资本运营总裁研修班.docVIP

PAGE PAGE 1 国际投融资与资本运营总裁研修班 主办单位：清华大学继续教育学院对外交流中心 英国剑桥大学佳奇商学院 在长达二十几年的经济增长进程中，中国企业迅速壮大，许多企业已经度过了艰苦的资本积累阶段，成为全国乃至全球的产业领导者。中国企业的成就令人瞩目，但更重要的是在此过程中涌现出一批富有远见卓识的企业家。作为“金砖四国”中最活跃的经济体，中国的发展前景终于成为了全世界的共识，伴随着全球化的大潮，国际资本蜂拥而至，融资渠道开始多元化，投资机会不断涌现，中国资本市场方兴未艾，一片欣欣向荣。事实上，在发达国家，资本运营已成为企业经营中极为重要的部分：思科公司通过并购成为全球最大企业、巴菲特投资股票成为全球第二的富翁、索罗斯凭一己之力摧毁东南亚金融体系、通用的产业资本多元化、蒙牛借国际资本发迹、黄光裕、施正荣还有李彦宏白手起家却通过海外上市一跃成为新的中国首富……资本市场帮助一个又一个企业家实现了自己的富强梦。然而，涉足投融资要求对金融知识有深入理解和把握，历史上的玩火自焚者亦不在少数：美日等发达金融市场的股灾、网络泡沫的幻灭、长期资本公司的破产、安然公司的轰然倒闭、全球第一大会计师事务所安达信的解体、蓝田资金链的断裂、德隆资本帝国的崩塌、西北轴承的引资苦果…… 资本运营并非是一句简单的空话。在新的竞争环境下，如何有效地利用和运用资本成为企业领导人面对的重大课题。为此，清华大学继续教育学院对外联合培训中心精心设计了系统的教学课程，在全国率先推出“国际投融资与资本运营”高级进修项目，期望对企业、政府的金融决策有所助益。 【项目宗旨】为大中型国有企业、民营企业、金融机构、政府以及其他相关机构提供系统的金融理论课程，并针对不同的金融领域配合实际案例，为企业、政府的投融资决策提供借鉴 【招生对象】民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员；上市公司、银行、保险、期货及律师事务所等企业中高级管理人员；各级政府负责投融资的官员；与金融业相关的其他机构的高级管理人员。 【学习日程】 清华大学：学制1年，每两个月集中学习4天，共6次课，开课时间：2009年7月9--12日 【学习费用】 49,000元人民币/人(包括授课费、教学管理费用，不包括学员的交通费、食宿费用) 课 程 设 置 一：国际金融基础课程 1、金融基础理论 货币的时间价值，现值、终值等基本概念 DCF方法及其衍生公式 常见的金融模型：永续模型、阶段模型 2、国际金融概述 金本位、美圆本位与布雷敦森林体系 进出口金融（国际汇率与利率） 国际金融体系的发展趋势 3、货币银行学概述 货币的微观、宏观功能和效用 货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 中国金融改革、创新与发展的理论与实践 4、金融业的风险与控制 现代商业银行如何控制信用风险和运作风险 商业银行信用评级体系和模型分析 Moody、SP的商业模式 5、战略管理 战略管理基础理论 5Ps、SWOT战略分析工具 企业发展战略与资本运作 6、公司财务 公司财务基础理论 公司战略与资本运作（商业模式与投资价值） 战略投融资，兼并收购和重组 二：私募股权市场投融资 （非公开资本市场操作） 1、私募股权投资 什么是私募股权投资？ Angel、VC、PE、BO、SI的差别 企业生命周期与私募股权投资周期 国际上主流的私募股权投资机构 2、私募股权投资的运作模式 RELP与私募股权投资 私募股权投资的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出） 私募股权投资的组织形式（如何成为专业的GP和LP） 私募股权投资的离岸架构 3、私募股权投资的投资 项目的筛选标准 如何进行尽职调查、法律调查与财务审计？ 如何设计合理的交易结构？如何利用衍生金融工具？ 获利退出的渠道设计 4、企业股权融资的操作模式 为什么要与私募股权投资合作？ 选择什么样的投资伙伴？ 企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购？ 创业企业如何获得风险投资？ 5、企业股权融资的技术问题 私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构？ 国有企业如何通过私募投资进行改造？MBO、LBO与ESOP 资本预算、企业交易结构、海外架构设计 编制商业计划书、财务测算需要注意的问题 6、私募融资与上市 国内架构与海外架构的差别 国际资本市场比较 CFO在私募与上市过程中的工作职责 如何选择一个好的财务顾问？ 7、私募股权投资热点 清洁技术与健康产业 可再生能源（风能、太阳能、生物质能） 中国优势的消费品行业 业务模式创新企业 8、中国风险投资发展与政策 中国风险投资发展历史 中国私募股权投资面临的宏观政策环境 目前可行的风险投资模式 私募融资对中国经济发展的重要性 私募股权投资案例分析 三：上市投融资 （一级公开资本市场操作） 1、投资银行业务概述 什