如何制定年度规划和预算20031012演示教学.ppt

如何制定年度规划和预算;分组说明： 一、五大区形成五个小组； 二、小组分工：大区总监级＋总部中层经理＋一名专职记录人员（企划部）； 三、目的说明：今天课程结束后，希望能够基本形成本大区的年度规划框架。材料给大区及总部双备份，为以后详细规划留下基础思路。;第一部分：为什么做年度规划;胜兵先胜而后求战 败兵先战而后求胜;1、想着打，而不是蒙着打 2、逼着上面清楚，更要下面清楚 3、自己跟自己比 4、有意识的赚钱 5、做好规划，有意识整合资源;年度规划来源于战略规划;战略规划的含义;1、公司整体发展战略;战略规划要明确的五个重点;战略思想;战略目标;华凌集团目标;战略定位;华凌集团定位;核心价值;战略步骤;第二部分：年度规划有什么;知己知彼，百战不殆； 不知彼而知己，一胜一负； 不知彼不知己，每战必败。;知己;一、指导思想;1、为什么大区今年会存在？ 2、大区主要做什么工作？ 3、本大区今年的主要策略思想是什么？ 4、时间：20分钟。然后派出代表宣布；;二、选择、确定产品和业务;业务选择：四象限图;明确评估 的标准;第一步：明确业务的分类;第二步：明确评估的标准;第三步：制定业务市场潜力评判 的权重和记分规则;制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则;第四步：业务打分、优先排序;举例：某分支是否适合发展小型中央空调业务，选择的市场吸引力和本公司竞争力的评判标准和权重如下： ;2、本行竞争力评判标准权重和记分规则 ;3、打分情况如下 ;4、通过对小型中央空调市场分析的打分，可以看出该业务属于重点扶持类（如下图） ;不是什么业务都能做，否则风险很大。 不能做那些可能赚钱的业务。 要做能够赚钱的业务。 综合考虑外部和内部的实际情况， 确定自己确实能做。;三、确定年度目标;年度目标的含义;公司年度目标的内容;业务目标;总部整体计划;举例：某公司年度业务目标;业务目标——按照产品线划分;2、业务目标——按照客户渠道划分;首先确定区域竞争基本策略。然后根据区域的竞争格局、市场特点，结合自身的战略思想确立业务结构；同时在实际执行过程中可以分拆、合并区域;市场目标;;市场占有率目标：空调业务的市场占有率由2002年度的1.7%上升为2003年度的2.2%;;过程性目标举例;定年度目标的建议;1、各小组由组长组织组员讨论本区域2004年的年度目标。 2、要求写出的目标应包括四部分，尽可能周全。 3、时间：30分钟。 4、按照下表填写，然后派出代表宣布；;子目标;四、公司外部环境分析;外部环境分析要点; * 包括东欧、非洲、中东、澳大利亚以及其他各个地区 资料来源：高盛；EMC报告;资料来源：CRC 研究报告1999年2月；麦肯锡分析;;外部环境分析要点;客户需求分析;外部环境分析要点;外部环境分析要点;竞争对手强弱分析的一种方法; 某地区金融机构及重点企业布局分析;主要竞争对手分析;1、选择一种产品（空调或冰箱）列出本区域内的前三位最直接的竞争对手，并简要说明原因。（可在多个区域区分） 2、写出他们的优劣势。 3、写出本区域的竞争策略。 4、时间20分钟，然后派出代表宣布；;五、内部环境分析（SWOT分析）;一、本公司管理现状及组织结构： 1、本公司是否确立了战略思想、战略目标和战略定位？ 2、本公司是否明确自己的核心竞争力？ 3、本公司的近期目标和远期目标是否可以度量并得到了很好的宣传？ 4、所有层次的管理者是否都在有效地进行计划？ 5、管理者是否很好地进行了授权？ 6、本公司的组织结构是否适当？;二、本公司经济效益： 盈利能力、运作能力、人均利润率等。 三、本公司产品和服务： 1、现有产品和服务的成熟程度。 2、市场地位、竞争能力。 3、服务的特色或质量。;四、本公司市场营销： 1、本公司的市场细分是否有效？ 2、同竞争对手相比，本公司是否有好的市场定位？ 3、本公司的市场份额是否在提高？ 4、当前使用的业务模式是否可靠？是否经济？ 5、本公司是否拥有有效的销售队伍？ 6、本公司是否进行市场调查？;四、本公司市场营销： 7、本公司是否具有有效的促销、广告和公关策略？ 8、营销计划和预算是否有效？ 9、营销管理者是否具有丰富经验和受过足够的培训？ 10、市场信息系统的完善程度。（信息数量、质量等）;五、本公司人力资源： 1、高层、中层、技术人员、一般员工的各种情况。比如年龄、文化程度、能力等。 2、工作职责是否明确？ 3、员工的士气是否高昂？ 4、员工的离职率是否较低？ 5、员工的缺勤率是否较低？ 6、本公司的奖励和控制机制是否有效？;六、本公司财务： 1、财务比率分析表明本公司的财务优势和劣势各是什么？ 2、是否有足够的资源？ 3、公司的资金预算程序是否有效？ 4、财务管理者是否有丰富的经验和受过良好的培训？;优势/劣势（S/W）分析要点;机遇