私募商业计划书.docx

AAAAAA-MARK ****** 有限公司 商业计划书 ****** 有限公司 二零一四年四月 –Fund Raising Plan Confidential 1 AAAAAA-MARK 保密须知 本商业计划书属于商业秘密，所有权属于 ****** 有限公司。其 所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书 后，收件人应遵守以下规定： 1、 在未取得 ****** 有限公司的书面同意之前，收件人不得将 本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。 2、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划 书完整退回本公司。 3、 以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业 机密保密。 4、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。 –Fund Raising Plan Confidential 2 AAAAAA-MARK 第一章 本项筹资计划 一、 本计划性质及其缘由 ****** 有限公司为获得支撑事业持续成长的资金， 拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金 100 万美元。 本次增资扩股对象为新、旧股东， 发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元 ( 折合 RMB827 万元)。 本次增资扩股后， 总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为 45.5%和 54.5%。 ( 注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的 具体要求和限制， 可能将影响无形资产的认列。 若具体操作发生困难， 本 方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增 16.72 万股” ) 二、 本计划资金用途： 本计划拟募集资金 US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下： 2002 年 2003 年 2004 年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 员工总数 软件工程师 14 16 20 25 30 35 市场 销售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 合计 21 25 32 38 44 50 现金流入 1000 软件工程师 60 69 86 108 129 151 市场 销售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 销售及推广费用 50 78 90 90 100 115 办公室租金、一般及管理费 15 15 18 18 20 28 办公室设备 70 50 40 30 40 40 –Fund Raising Plan Confidential 3 AAAAAA-MARK 软件开发工具 100 30 50 30 设备添臵 175 法律费用 ( 变更事项 ) 15 现金流出小计 272 593 373 410 417 498 三、 本次增资后利润情况 单位： US$ K 2002 年度 2003 年度 2004 年度 合计 销售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 销售、一般和管理费 98 176 214 488 净收益 117 540 1026 1683 销售利润率 26.1% 37.6% 41.4% 38.6% 净资产收益率 9.38% 27.19% 34.22% 四、 本项计划的时间安排 本次增资扩股计划于 2002 年 6 月底前完成。 –Fund Raising Plan Confidential 4 AAAAAA-MARK 第二章 公司概况 一、 公司简介 ****** 有限公司（简称“ ****** ”）系从事网络视频应用及多媒体信 息处理软件的专业软件公司，于 2000 年 12 月在中国浙江省市正式成立，并于 2001 年 2 月完成工商注册登记。公司系美国 ****** 公司投资的全资子公司，注册资本美金 20 万元，公司性质为外资企业。 公司源于 1999 年****** 美国 ( 简称“ EUS)与计算机学院在研发网络 视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。 2000 年 12 月，双方开始关于设立 ****** 分支机构的可行性研究。 在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。 本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现 ****** 的独立运作及软件业务的加速发展。 二、 使命与定位 使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、 易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。 定位：以原先 ****** 美国的内部软件研发部门为基础，配合 ****** 大陆