《银行新员工培训》银保通培训.pptVIP

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  • 2019-09-01 发布于广东
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8.年金受益人页签 9.年金受益分配比例页签 三、交易说明 () 注意事项: (1)该交易只能由“51200承保前客户信息查询”交易联动,客户信息查询成功且在可用余额不低于保费总额的情况下按照提示联动进入“51201新单承保”交易。 (2)填写9个页签全部输入完毕后点击“提交”,系统实时将交易发至保险公司,保险公司实时返回核保结果。若自动核保未通过,由柜员告知客户拒保原因;若自动核保通过,系统提示插入通用凭证打印,并插入与录入保单印刷号对应的标准空白保单打印,保单打印完毕后提示是否打印其他凭证(保险公司专用保险费发票等)。 所有凭证(通用凭证、保单、其他凭证)打印完毕之后,柜员请客户对通用凭证、保单和其他凭证的打印内容审核并在通用凭证上签字确认后(根据保险公司不同,需客户签字确认的凭证可能不同),柜员在通用凭证上加盖办讫章和人名章,最后将保单、投保书(客户联)、通用凭证(客户联)、其他凭证、借记卡/存折和有效身份证件一并交给客户。事后将投保书(保险公司联)、通用凭证(保险公司联)等留存并转交保险公司。 三、交易说明 () 该交易适用于柜员操作失误或交易出现异常时对当天发生的新单承保交易进行冲正。 客户提供资料:客户有效身份证件(身份证、护照等) 业务申请单:承保通用凭证(客户联)、投保书(客户联) 审核要

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