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181家外资行中国开疆拓土 盈利增速超中国同行 2012年07月23日04:45证券时报[微博]刘雁我要评论(4) 字号：T|T [导读]全球银行业又在酝酿一场裁员潮，然而外资银行在中国非但没有收缩阵线，反而大举扩张之旗。  编者按：普华永道近日发布了《外资银行在中国》年度调查报告，最吸引眼球的当属2011年在中国的181家外资银行税后利润实现翻番，从2010年的77.8亿元增至2011年的167.3亿元。外资行如何取得如此利润增速？疯狂生长之后又将面临怎样的考验？业务扩张又会给国内银行业带来怎样的挑战？ 全球银行业正又在酝酿着一场裁员潮，然而，外资银行在中国业务非但没有收缩阵线，反而大举扩张之旗。业绩增长成为扩张的最大动力，在全球经济不景气的阴霾笼罩下，去年外资银行欧美业绩明显缩水，而在中国业务却成为逆市赚钱的一枝独秀。 普华永道近日发布的一份调查报告披露，在内地的181家外资银行2011年的盈利总额创历史新高，达167.3亿元，较2010年增长1.15倍，其利润增幅高于国内行业水平。 外资行“咸鱼翻身” 对比银监会2011年披露的银行年报数据，国内银行去年的盈利增长水平显然不如外资银行。证券时报记者根据银监会披露的数据计算得出，国有大行2011年利润同比增长29%，股份制商业银行表现略胜一筹，但同比也仅增长47.64%。 对此，普华永道中国审计部合伙人周世强解释道，很多外资银行在内地设立机构主要在2007年、2008年，成立初期人员和基础设施费用投入较多。经历四五年的积累后，2011年外资银行已进入投资回报期。 中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇(微博)在接受记者采访时亦表达了相似观点，“外资银行去年盈利翻倍主要有两方面原因，一是利润基数低；二是基于去年国内银行业整体盈利状况不错的大环境。” 记者翻阅财报，从业务结构对利润增长贡献进行了梳理，一方面，外资行在理财产品设计及创新方面优势明显，零售业务和财富管理市场表现突出；另一方面，随着跨国企业走进来和中国企业走出去，外资行的贸易融资业务量大幅提升。 以渣打银行为例，2011年渣打银行在内地新增19家分行和支行，令网络总数增至81家，税前利润增长逾1倍至11.51亿元。其中，个人银行业务中国收入增加12%至2.28亿元。渣打银行指出，这主要得益于在增长城市的业务扩充、存款边际利润改善以及财富管理收入上升，尤其是单位信托及指数挂钩结构性存款方面。 而恒生银行2011年财报显示，恒生中国去年于内地业务据点增加，税前利润达到4.82亿元，其中企业及商业银行业务客户总数同比增长8.3%，零售银行及财富管理业务的客户总数亦增加21.1%。 除了开拓财富管理市场，贸易融资业务量也成为外资银行业绩增长亮点。渣打银行方面表示，香港的增长动力来自中国内地于人民币国际化后对贸易及结构性融资解决方案需求的不断增加。 据汇丰银行介绍，去年该行在中国工商业务实现盈利13.4亿美元，贸易服务收入大量增长，值得注意的是，汇丰银行逾半数工商业务新客户来自中国内地。 一枝独秀的中国经济无疑成为资金的避风港，联合国贸发组织的一份报告指出，中国2011年吸引外国直接投资再创历史新高，达1240亿美元。 一位花旗银行内部人士告诉记者，跨国企业一般会优先选择与外资银行合作，比如，飞利浦和微软的母公司均与花旗银行签署了全球战略合作协议，根据协议，上述企业到中国发展会优先选择花旗银行开户，“都是外企，文化环境和业务模式较为相似，沟通起来也比较顺畅。” 股权投资趋于降温 在自身利润进入高速增长期的同时，外资行前期在中国的股权投资亦取得不错回报，甚至大有超越其自身业务利润的态势，有的联营公司利润贡献率则远远高于自身在华的业务利润。 以恒生银行为样本，据其2011年财报披露，该行去年实现净利润166.8亿港元，内地业务去年税前利润仅为4.82亿港元，同期联营公司（包括兴业银行(601166,股吧)、烟台银行以及希慎集团间接非全资附属公司Barrowgate Limited）净利润则高达39.9亿港元。 据披露，恒生银行分别持有兴业银行、烟台银行12.8%和20%的股权。恒生银行方面指出，2011年内地业务对于该行总除税前利润贡献为22%（2010年的水平为15%），其中包括来自该行内地投资的应占利润，而该行与兴业银行的应占利润于年内上升约40%。 汇丰银行2011年也交出了漂亮的成绩单，来自联营公司收益增加41%，这主要是受益于客户贷款增长强劲及费用收入上升，交通银行和兴业银行对汇丰的利润贡献功不可没。 而早在2005年便成为建设银行战略投资者的美国银行，更是起到了良好的示范效应。美国银行分两阶段投入30亿美元购入建行9%的股份，而后建行H股上市让美国银行赚得盆满钵满。 赵庆明指出，“第一批进入中国的外资银行刚好赶上了