湘潭新奥三年营销规划.docVIP

内部文档，注意保密 湘潭新奥燃气有限公司 2004年市场开发3/1计划 (第一稿) 负责人： 孙伟鸿、刘小品 撰写人： 郭斌、覃远浩 撰写时间：2003年11月12日 联系方式：0732-2528177 目 录 PAGE i 内部文档，注意保密 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 第一部分：2004-2006年3年营销战略 1 一、市场调研与发展趋势预测 1 二、提高业绩的关键措施 8 三、三年业务指标预测 13 四、人员及资金配置计划 14 第二部分：2004年度市场开发计划 16 一、03年经营检讨与03年度业绩预测 16 二、04年提高市场开发业绩的具体举措 18 三、情景分析和04年度市场开发目标 21 四、人员及资金配置计划 23 湘潭新奥燃气2004－2006年营销规划 内部文档，注意保密 第 PAGE 5页，共 NUMPAGES 24页 第一部分：2004-2006年3年营销战略 一、市场调研与发展趋势预测 1．市场调研报告 1.1燃气发展的环境总结 总体状况 区位划分：湘潭市市辖范围包括市区、湘潭县、湘乡市、韶山市。其中市区包括雨湖区（河西），岳塘区（河东）两个行政区，并设立了高新开发区、昭山开发区、九华开发区。 城市面积：全市面积5016平方公里，市区面积284平方公里。 人口状况：市区总人口68.1507万人。其中雨湖区35.3338万人，岳塘区32.8169万人，非农人口55.0631万人，总户数20.8226万户。 经济状况：2002年国内生产总值约258亿元，市区为14亿元，比上年增长9％，财政收入13亿元，各项存款余额201亿元，各项贷款余额为156亿元。国有及年销售收入500万元以上企业212个，市区宾馆，酒店40余家。 居民生活：在岗职工21.552万人，从业人数36.0166万人。截止2002年市区下岗人数3.22万人。在岗职工年平均工资为10644元，其中行政事业单位人均月收入1050元，企业职工人均月收入680元，城市居民人均可支配收入6600元。 城市规划：湘潭市是湖南省的重要工业城市，其工业经济主要以冶金、机械、纺织、电子、化工等传统工业为主，这些企业大都是50年代成立的大型企业，至80年代来，企业经济效益纷纷下滑，企业包袱沉重，整个工业结构也不很合理，主要以加工业为主，随着长、株、潭经济一体化的形成，市政府在近期确定建立三大中心，一个经济开发区，即先进工业企业加工中心，物流中心，生态旅游休闲中心，九华工业开发区（汽车城），大力引进外资，优化投资环境，改变政府部门工作作风，进行工业产品深加工，充分利用湘潭市的地域优势和技术人才优势对市区企业进行优化、重组等，增强企业活力和竞争力。 b） 能源状况 能源结构： 湘潭市工业基础较好，工业能源消耗量大，占全市能耗的80％。工业一次性能源以煤炭为主，主要用于燃料、发电、蒸汽、热水生产和供应及生产人工煤气。居民生活燃料主要以液化气为主，其次是煤气和少量燃煤，其比例为70.2％；19％；10.8％。 城市能源消耗状况： 湘潭市工业能源消耗总量为698万吨标煤，全市500万规模以上企业工艺生产能耗约为558万吨标煤，其中市区467万吨，占83.69％。居民生活能源消耗量为3.71万吨标煤。 c） 城市燃气市场情况： 湘潭市城市燃气市场是由管道燃气和瓶装液化气组成，气化率达到89.2％。其中管道煤气于1988年通气运营。至今已发展煤气用户3.9万户，用气人口约为14.39万人。其中由我公司接管经营的用户为2.27万户，实际供气户数为1.65万户。其余用户由湘钢、电厂、合成化工厂企业自行管理，煤气气化率为19％。市区现有煤气输配管网总计165公里，原煤气公司在初期的发展较快，后来由于煤气气质差，气源不稳，服务不好等原因，加上政府对煤气气价补贴包袱越来越重，1995年以后政府限制管道煤气发展，在我公司合资以前煤气公司每年发展用户平均约200多户，居民对管道煤气逐渐淡忘。全市经营瓶装液化气单位共有16家，年储气能力为1514吨，年外购10167吨，供气总量为10164吨，供气户数10多万户，供气人口约35.4万人。其中管道液化气经营单位有三家，用户约4000多户，其中我公司有2200多户。湘潭市燃气市场由于气源、气种因素，市场较复杂。管道气有煤气和管道液化气，湘钢煤气除了企业生产所需和供13000多职工生活使用外，在我公司气源不足时给予补充，不能向外发展用户。目前对我公司形成一定冲击的是两家管道液化气公司，即“星火”和市液化气公司，共计用户2000多户。由于其建设成本、管理运营成本较底，初装费为1