展业随心,E路随行口袋E行销使用指南.pptxVIP

展业随心 · E路随行;;;;口袋E行销六大模块;;认识 口袋E行销;下载安装流程-安卓版;下载安装流程-IOS版 ;登录;客户管理模块主要功能有：客户列表（智能搜索客户、客户详情、信息修改、接触历史查询等）、添加客户、名片扫描、附近客户、合并客户资料、客户标签管理、需求工程（线索查询、问卷更新） 客户管理操作简介（以“附近的客户”功能为例）：;业绩管理;投保管理;人力发展;快捷服务;热点资讯;活用 口袋E行销;;查看“客户管理”;;;对A客户递送完保单后，现场进行回执E回销。;;1. 点击此处开展需求问卷填写;;对于C客户，点击理赔报案，成功报案，后续可追踪查看理赔进度！;移动保全;;;对于客户信息，可进行编辑、补充。通过内嵌到手机键盘语音录入功能，对可输入框进行语音识别录入！ 同时点击标签管理，可为客户添加特征属性。;;拜访完所有四位客户，返程中，利用等车的间歇，随时查看当前的业绩完成进展。即点击查看“业绩规划”、“业绩追踪”;返程途中，利用空闲时间随时查询投保单所处的状态及相关问题件;随时查阅当前考核预警信息及佣金收入;;EPASS测试;E化带来无尽可能！