4s店订金管理的办法.docVIP

云南港鑫实业有限公司管理标准 规范客户订金管理的办法 GXSY-XZ-2016-8-29 XX公司订金管理办法 为规范零售客户订金的管理，现结合公司实际经营特点，对公司所属各品牌事业部、下属公司在收取零售客户订金即签订《订车协议》时单子的传递及保管统一做如下规定。 一、收取零售客户订金流程图： 1.签订《订车协议》 2.交订金 3.财务收款并开具收据 4.正式购车 一)订金收取流程标准、责任岗位、考核岗位标准 序号 流程 记录表格/单据 责任岗位 考核岗位 1 签定订车协议 订车协议 销售顾问 展厅经理 2 交订金/ 开具收据 订车协议 出纳 主管会计 3 正式购车 购车合同 销售顾问 展厅经理 1.签订《定车协议》：此协议一式五联： 2.交订金并开具收据：订金交付及开具收据后，各品牌联次保管分别为： （1）XX车系： A.黄联：收款签字后财务存黄联； B.红联：交款后客户存，视同收款收据； C.其余三联（白联、绿联、蓝联）：由XX车系内勤按日期顺序存档，并将每日订金按表格填列（见订金统计表） D.签定《购车合同》后，《定车协议》的全部联次随《购车合同》一起到财务付款。 （2）XX车系： A.白联：收款签字后财务存白联； B.红联：交款后客户存，视同收款收据； C.其余三联（黄联、绿联、蓝联）：由XX车系内勤按日期顺序存档，并将每日订金按表格填列（见订金统计表） D.签定《购车合同》后，《定车协议》的全部联次随《购车合同》一起到财务付款。 （3）XX车系 A.红联：收款签字后财务存红联； B.黄联：交款后客户存，视同收款收据； C.其余三联（白联、绿联、蓝联）：由XX车系内勤按日期顺序存档，并将每日订金按表格填列（见订金统计表） D.签定《购车合同》后，《订车协议》的全部联次随《购车合同》一起到财务付款。 ★各岗位收集的联次颜色： 品牌 联次颜色 白色 红色 黄色 绿色 蓝色 XX车系 内勤 客户 财务 内勤 内勤 XX车系 内勤 客户 财务 内勤 内勤 XX车系 财务 客户 内勤 内勤 内勤 XX车系 内勤 财务 客户 内勤 内勤 二、退取零售客户订金的流程图： 1.客户提出退车 2.展厅经理或品牌经理与客户沟通 3.同意退订 4.展厅经理或品牌经理签字同意退车 一)退订流程说明 1.客户退订金时，需提交订车协议客户联及收据，并见 展厅经理或品牌经理在订车协议上的签字，签字意见需注明：同意退XXX客户订金或同意客户订金由XXX销售顾问代退。 2.客户退订时需持本人身份证及公司财务部开具的收据联。 3.销售顾问退订时,除以上手续外，需有客户委托书。 三、相关处罚条例 1.以上管理环节，责任人出现错误1次罚款100元，给公司造成损失的，承担相应的责任，具体由总经理办公会讨论决定。统计表未按时间提交，给予责任人延迟1天50元的罚款，累计计算。 2.任何岗位人员，一律不允许私自收取及到财务部退取订金，一经发现视为严重违纪，公司给予订金双倍的罚款，且触犯相关法规的，公司追究相关责任。 附件：订金统计表 XX汽车销售服务有限公司 XX年X月X日 XX公司 品牌事业部订金统计表 日期 客户名称 预订车系 交付定金 备注 本月合计 展厅经理审核： 制表人： 日期： 日期： 备注：1.此表由内勤填制，展厅经理或品牌经理审核。 2.此表于次月1日17：00分前报实业公司主管会计处。