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营业部大堂经理工作细划考评标准
工作项目
序号
工作标准
绩效分值
权重
一、大堂经理基础工作
70分
70%
营业前准备工作
1
营业大厅的安全检查,漏一项0.5分
1
5%
2
组织营业网点每日晨会,未有效组织晨会一次扣0.5分;
2
3
检查营业网点外部环境、大堂环境、服务设施、信息公示、营业柜台、自助银行服务区、贵宾客户服务区的环境设施,以确保设施整洁、摆放有序、运行正常,每漏一项扣0.2分;
1
4
维护电子设备,每漏维护一项扣0.2分。
1
迎接客户
1
工作日7:58分,组织开门迎客,未有效组织,一次扣0.2分;
1
5%
2
关注每位进入营业厅客户,未采取适当方式迎接客户的,每发现一次扣0.2分;
2
3
关注重点大客户,不熟悉重点客户,引发客户不满的每发现一次扣0.5分。
2
接待客户
1
主动询问客户的业务办理需求,对客户办理业务不清楚的,每发现一次扣0.5分。
3
10%
2
提示客户办理需提供相关证件、证明、材料,提示不到位引发客户争议的,一次扣0.5分;
2
3
指导客户填写单据,帮助客户复印证件,协助客户完成办理业务所需的准备工作,因准备不到位,引发争议的,一次扣0.5分;
2
4
主动了解客户的意图,回答客户的咨询,对回答有误引发争议的每次扣0.5分
3
合理分流
1
当高柜柜口多于3人等待时,应合理分流客户,形成拥堵的,一次扣0.5分;
2
10%
2
有效引导客户使用自助设备,对自助设备使用指导不到位的,每次扣0.2分;
2
3
指导客户使用新开网上银行、电话银行、手机银行,指导错误,引发争议的,一次扣0.5分;
2
4
未正确引导客户取号,到相应柜口办理业务,引发争议的,一次扣0.5分。
2
5
对贵宾客户进行区分叫号排队,发生安排不合理,引发争议的一次扣0.5分;
2
环境维护
1
密切关注柜面客户动态,检查离柜人员是否按规定摆放暂停服务指示牌。做好与柜面的衔接,根据客流量大小,向营业部总经理建议增开柜口、调整柜面人员的工作时间,发生不利情况未及时汇报的,一次扣0.5分;
2
10%
2
对大额取款客户,应主动关心客户资金安全,做好延伸服务,因服务不到位,引起争议的,一次扣0.5分;
2
3
每天不少于五次检查在行式自助设备及电子银行设备运行情况,如有故障要及时排除,无法排除的故障要立即报修,出现维护不及时情况的,一次扣0.5分;
2
4
随时维护营业网点内外部的环境卫生。发现柜面、桌面有废弃纸屑应立即清理;大堂内垃圾量多时应提醒保洁员及时清除;雨雪天需督促保洁员做好保洁工作,摆放安全提示牌;如果大堂经理或有客户拾到卡、折、存单、票据等,应及时妥善处理,发现影响营业环境的事项,一次扣0.2分。
2
5
随时整理填单台面,补充单据,保障签字笔书写流畅,发现客户已填写而未使用的凭条、申请书等单据应立即清理、撕碎并将其销毁,工作区无员工私人物品,发现一次不符合要求的,一次扣0.2分
2
产品推介
1
应主动进行厅堂营销,未进行厅堂营销的,一次扣0.2分;
1
7%
2
主动向有产品需求客户宣传,未宣传或宣传错误的,一次扣0.5分;
1
3
主动向客户推荐电子产品,未提示和推荐的,一次扣0.2分;
1
4
主动营销中高端户,对中高端客户视而不见,造成客户流失的,一次扣0.5分;
1
5
向理财客户做必要的风险提示,因风险提示不到位,引发争议的扣0.5分;
1
6
保险产品销售中要对保险条款做详细的解释,解释不到位引发争议的扣0.5分;
1
7
未按规定代理客户办理业务,引发争议的,扣0.5分;
1
送别客户
1
客户离开时,应以适当送别客户,未送别客户,引起客户不满的,一次扣1分;
2
5%
2
应关注个人贵宾客户、对公大客户,引起客户不满的,一次扣0.5分
2
3
对特别需要照顾的客户,应做适当安排,引起客户不满的,一次扣0.2分;
1
投诉处理
1
关注营业厅整体服务状况,对于客户投诉应在第一时间予以安抚,或请客户到洽谈室,同时通知有关人员,服务中受到委屈时,不要当客户面为自己申辩,应顾全大局,谦和礼让,因处理不当,使事态升级的,一次扣0.5分。
2
10%
2
听取客户意见、建议和接受批评时,要虚心冷静,态度诚恳,积极改进,对客户要始终保持温和良好的态度,积极配合有关人员妥善处理客户投诉,对工单系统进行及时处理,未能妥善处理,一次扣0.5分。
2
3
对产品和服务存有疑义的问题,或5-10分钟内无法给客户明确答复的,应及时将客户引领至相对独立的空间,给客户倒水,记录投诉详情,并跟踪处理结果,未能妥善处理,引起事态升级的,一次扣0.5分;
2
4
超出权限范围问题,应及时上报营业部总经理,隐埋不报的致使事态恶化的一次扣0.5分。
2
5
及时总结分析客户投诉原因,协助营业部总经理做好服务改进
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