2013年度苯乙烯供需情况及市场分析.docVIP

2013年度苯乙烯供需情况及市场分析 一、产品描述： 苯乙烯（SM）是石油化工的基本原料，用来生产各种合成树脂，如通用级聚苯乙烯（GPS），高抗冲聚苯乙烯（HIPS）、可发性聚苯乙烯（EPS）、ABS、MBS及各种改性聚苯乙烯树脂等，广泛用于汽车制造，家用电器和玩具制造等工业部门。苯乙烯和丁二烯制成的丁苯橡胶大量用于轮胎制造，丁苯胶乳则用于纺织和造纸，丁苯嵌段共聚物SBS热塑性弹性体用于制鞋等轻工领域。 目前工业化的苯乙烯生产技术主要有乙苯脱氢法、环氧丙烷联产法及裂解汽油抽提苯乙烯三条路线。乙苯脱氢法是目前国内外生产苯乙烯的主要方法，世界上90%的苯乙烯都是通过乙烯、苯烷基化法生产乙苯，乙苯再催化脱氢生产的。我国苯乙烯生产大多采用乙苯脱氢法。 二、中国苯乙烯供应分析： 1、国内供应商简况： 地区 生产企业 产能（万吨） 产销情况 东北 吉林石化 14 配套下游自用为主，需锦州石化互供 大庆石化 22.5 配套下游自用为主，少量销售 大庆中蓝 8 全部现货形式外销 大连石化 10 配套下游自用后，部分外销 锦州石化 8 全部外销，合同货结合部分现货 盘锦石化 22.5 配套下游自用为主，部分外销 锦西石化 6 全部外销，合同货结合部分现货 西北 兰州石化 6 配套下游自用为主，少量外销 兰州汇丰 2.5 全部外销 独山子 32 配套下游自用后，部分外销 延长石化 24 全部外销，合同货结合部分现货 华北 齐鲁石化 20 配套下游自用为主，余量外销 山东华星 8 全部外销，合同货结合部分现货 山东玉皇 20 全部外销，合同货结合部分现货 北京燕山石化 8 配套下游自用为主，余量统销 青岛炼化 8 由中石化华北公司统销 河北任丘石油管理局 8 全部外销，合同货结合部分现货 天津大沽化 50 产品直供合约工厂 华东 安庆石化 10 无下游配套，现货销售为主 上海赛科 67 部分供配套下游，部分外销 宁波科元 10 全部外销，合同货结合部分现货 江苏双良利士德 40 全部外销，合同货结合部分现货 常州东昊 20 全部外销，合同货结合部分现货 新日化学 25 全部外销，合同货结合部分现货 扬子巴斯夫 12 全部供应下游EPS、PS生产 镇利化学 62 全部外销，合同货结合部分现货 华南 中海油壳牌 70 全部外销，合同货结合部分现货 广州石化 8 配套下游自用为主，部分外销 茂名石化 10 配套下游自用为主，部分外销 新华粤 3 全部外销 实华嘉盛 10 配套下游自用为主，少量外销 合计 624.5 图表1：2011年国内生产企业产能及产量统计 地区 企业名称 新增产能（万吨） 投产时间 吉林 吉林石化 32 2012年8月 吉林 吉林石化集团 12 目前处在立项阶段 湖南 巴陵石化 12 2012年下半年 江西 九江石化 8 2013年底 江苏 阿贝尔化学有限公司 50 处于初步规划阶段 江苏 双良集团利士德有限公司 42 处于初步规划阶段 江苏 新浦化学（泰兴）公司 32 2013年 浙江 中石油台州 60 2013 广东 湛江东兴 6 2013 合计 254 图表2：2012年-2013年扩产统计表 2、进口情况： 2010年 2011年 来源国 进口量（万吨） 增长率 进口量（万吨） 增长率 韩国 117.3 -3.2% 112.6 -4.0% 日本 74.3 -26.2% 67.3 -9.5% 沙特 57.5 4.8% 59.4 3.2% 伊朗 17.4 0 39.8 128.6% 台湾 40.5 -12.0% 23.7 -41.4% 科威特 18.9 325.5% 17.8 -5.8% 新加坡 21.4 40.6% 14.8 -30.9% 美国 12.3 -19.4% 13.9 12.8% 印尼 3.1 -33.1% 7.5 138.3% 马来西亚 0.3 -45.3% 2.0 542.4% 其它 5.7 225.7% 2.0 -63.6% 合计 368.7 1.15 360.8 -2.2% 图表3：苯乙烯进口来源国分析 韩国和日本对于中国苯乙烯业而言是两个重要的供应国，但随着中东地区的新装置陆续投产，自中东地区的供应量呈现逐渐增长趋势，而东北亚的日韩等国对中国出口量相应缩减。2011年中国自韩国与日本的进口量在179.8万吨，占进口总量的49.84%。 2011年中国自中东地区的进口量达到了117万吨，这也使得中东地区成为中国另一大苯乙烯资源供应地区。主要的增长来自于伊朗，由于伊朗石化产能为60万吨/年的苯乙烯装置今年开工较为正常，使得2011 年来自伊朗的进口货源成倍增加。同时，沙特雪佛龙77.7万吨/年苯乙烯装置开工稳定，从而使得沙特地区对中国的出口量保持稳定。 三、苯乙烯需求分析： 1、 按应用领域分析 用途 20