国内lng产业分析和市场机会判断.docxVIP

国内LNG产业分析和市场机会判断 LNG产业背景 1、天然气能源在我国的供需现状和趋势 据研究机构预测，未来天然气在能源市场将扮演越来越重要的作用，随着石油储量的减少和天然气处理技术的日臻成熟，天然气甚至有可能取代石油的地位。与国际上其他国家相比，中国在天然气的利用上依然处于相对初级的阶段，中国人均消费量仅为80立方米/年，远低于国际平均的430立方米/年。据中石油经济技术研究院副院长钱兴坤分析，中国的天然气发展现在已步入一个快速增长的时期。预计今后20年中国的天然气发展还会快速增长，预计到2015年中国的天然气消费量将达到3500亿立方米，到2030年达到5000亿立方米左右，年均增速8%，远远高于世界同期平均水平。 在天然气供应源上，中国2012年天然气产量约1077亿立方米，且国内气源的勘探开发将会提速。近几年我国勘探发现川北地区普光、龙岗、罗家寨等特大型天然气田，新的上游勘探开发取得了突破性的进展。普光气田一期20亿立方米产能已经投产，未来普光将会成为川气的增长主力，二期85亿立方米产能将在2012年到2015年陆续投放。此外，5年间将陆续需投产的大型气田还包括：鄂尔多斯苏里格南气田30亿方，2013年投产；南海的荔湾气田30亿方，2013年投产。预计到2015年，国内气田将较目前增产60%，达到约1700亿方产量。 2、LNG能源特点 天然气能源相对于传统能源主要有三大优点： 绿色环保；含有害物质少，燃烧时对环境污染小； 经济实惠；与煤炭相比，同比热值价格相当，但是可延长工业设备使用寿命，减少维修费用； 安全可靠：无毒、易散发，比重轻于空气，不易聚集成爆炸气体； 而液化后的天然气（LNG）有以下几大用途： 城市气源：对于无法用管道输送或管道输送成本较高的中小城市，可运输LNG解决其气源需求； 调峰或备用能源：支持大中型城市进行季节间或早晚能源调峰，并可作为故障时的备用气源； 汽车能源：作为汽车燃料更加经济、安全、环保； 3、政府层面推动 根据《京都议定书》中的承诺，中国将加入ETS，自此，天然气相比传统能源所带来的经济效益将更为直接。政府也出台了《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》等有利于LNG能源推广的政策。 LNG产业的市场机会 LNG产业的产业链 LNG产业链主要分为以下环节： 上游环节：勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节； 中游环节：主要包括LNG的储存、装载、运输、接收站（包括储罐和再气化设施），以及供气主干管网的铺设； 下游环节：即最终市场用户，包括电站、燃气公司、加气站等能源销售终端。 图、LNG产业链 2、LNG行业介入渠道和条件 LNG行业上游的介入渠道通常是通过竞标取得气田开采权，并进行LNG的处理制造，这种介入渠道最为直接，但是要求资源和技术上有竞争优势。在这一段链条可以延伸的产业还有LNG制造所需的各种机械设备以及设备维修服务等。 LNG行业中游的介入渠道是通过和上游生产者合作，承包LNG的运输，这就要求企业要有相应的运输资质和足够的船舶和槽车资源。在这一段链条自然也延伸出来相关运输管道建设、槽车和运输船只的需求。 LNG的行业下游相当于分销商，负责LNG的销售。其中主要以城市日用能源供应和汽车能源供应为主，城市能源供应商多与政府签订协议，铺设管道进行居民区和工厂供气；汽车能源供应主要是通过建设加气站给使用天然气的汽车进行能源供应。这种介入方式的风险在于上游供应商的寻找和关系维持，且要承担高额初期建设费用。 LNG行业市场格局 LNG生产市场格局 国内LNG行业起步较晚，目前生产LNG的企业较少，且民营企业占了比较大一部分，国内几大石油巨头尚未对LNG领域有足够重视，以至于市场份额较小，但由于其本身控制了国内外大量优质天然气田，且技术、资金都有巨大优势，当其进入该领域时，应该能一举席卷市场。 表格： 当前国内主要LNG液化厂 名称 投资者 规模 1 吐哈油田LNG液化厂 新疆广汇集团（民企） 150万立方米/天 2 山西晋城LNG厂 港华燃气有限公司（民企） 100万立方米/天 3 内蒙古鄂尔多斯LNG厂 星星能源有限公司（民企） 100万立方米/天 4 吉林松原LNG厂 吉港清洁能源有限公司（国） 100万立方米/天 6 四川广元LNG厂 中国华油集团有限公司（国） 100万立方米/天 LNG物流市场格局 当前LNG项目较多集中在沿海省份，已建 LNG接收站也都在沿海，因此沿海LNG物流市场也较为发达，随着内陆省份LNG项目的增加，其LNG物流市场也会有一定发展。 由于LNG运输车造价昂贵，造价都在200万左右，这使得其购置成本较高。很少物流企业能够大批量采购。这就造成了大型企业较少，绝大部分企业是小型物流企业和个人LNG车挂靠服务企业的现象。但从市场份额看，由于大型LNG物流公司物