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保险福利管理
使用手册
（U871）
用友软件股份有限公司
二零零八年三月
目 录
第 1 章 产品概述1
1.1 系统概述1
1.2 主要功能1
1.3 产品接口1
1.4 操作流程1
1.4. 1 新用户操作流程 1
1.4.2 老用户操作流程 2
第 2 章 初始化设置4
2.1 福利类别设置4
2.2 福利业务设置4
2.2. 1 参数设置 4
2.2.2 账户项目设置 6
2.2.3 缴费项目设置 7
2.3 分摊类型设置13
第 3 章 福利业务15
3.1 个人账户管理15
3.1.1 个人账户开户 15
3.1.2 个人账户封存、销户、转出 17
3.1.3 个人账户启封 17
3.1.4 福利部门的同步 17
3.1.5 操作说明 18
3.2 福利费用核算19
3.3 福利费用分摊23
3.4 凭证查询24
3.5 期末处理24
第 4 章 统计分析26
4.1 综合分析26
4.2 固定统计表26
4.3 动态报表26
第 1 章 产品概述
1.1 系统概述
福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪休假、法定保
险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是为了保障和提高员工及其家
属的生活水平。
本产品主要满足对法定基本社会保险 （包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、
住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金 （如补充养老保险、补充医疗保险等）
的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、高温补贴等请直接在薪资模块以项目指标方
式和公式方式进行管理。
1.2 主要功能
1、福利设置
增减企业参加的福利类别
设置各类保险福利的参数：参保人员类别、缴费基数的精度、缴费金额的精度
定义新的个人账户项目、缴费项目或补缴项目；定义缴费基数、个人或单位缴费金额等项目
的公式；设置各类保险福利的单位或个人缴费比例、划入个人账户的比例。
2、福利业务
给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。
给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。
根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。
每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用。
计算补缴福利费用。
福利费用分摊、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统。
1.3 产品接口
人事管理
人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。
薪资管理
福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据；将员工每月应缴纳的各项
福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代缴。
总账
将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
1.4 操作流程
1.4.1 新用户操作流程
第一次使用保险福利时，操作流程如图 1-1
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