《华北制药股份有限公司并购贷款业务案例分析》-(精选)课件.pptVIP

华北制药股份有限公司并购贷款业务案例分析 成功案例 背景介绍——政策背景情况 背景介绍——并购交易背景情况 背景介绍——参与方基本情况 背景介绍——客户需求 交易结构——并购前股权结构图 交易结构——并购后股权结构图 交易结构——并购贷款结构示意图 交易结构——产品设计 结构设计——风险控制 结构设计——风险控制 交易影响 * 二零零九年十月 内部资料，注意保密 此业务模式下，我行为华北制药股份有限公司提供人民币6000万元并购贷款融资，用于收购双日株式会社、双日（中国）有限公司所持有华北制药集团倍达有限公司各15%股权，从而实现华药股份对倍达公司的100%控股。此笔为河北省首笔并购贷款。 华北制药股份有限公司并购 华药集团倍达有限公司 6000万元人民币 政策发布 - 银监会于2008年12月9日颁布了《商业银行并购贷款风险管理指引》，允许符合条件的商业银行开展并购贷款业务； 政策意图 引导信贷资金合理进入并购市场，支持有实力的大型企业集团进行市场前景好、有助于形成规模经济的兼并重组，促进产业的集中化、大型化、差异化； 为国内优质企业的并购行为提供新的融资渠道，以应对国际金融危机冲击； 重点支持符合国家产业政策的行业。 对并购贷款的基本规定 并购贷款占并购资金的比例不超过50%； 贷款期限一般不超过5年。 商业银行全部并购贷款余额不超