融资财务顾问的协议教学材料.docVIP

PAGE 1 财务融资服务协议 年 月 日 本《财务融资服务协议》（以下简称“本协议）由以下双方于年月日于浙江/上海XXX签署： 甲方：上海XX发展有限公司 （以下简称：“甲方”） 法定代表人：XXX 住址：XXXXXX 乙方：上海XX基础设施建设管理有限公司　（以下简称：“乙方”） 法定代表人：XXX 住址：XXXXXX 鉴于： 1. 甲方为落实现有基础设施项目融资，特全权委托乙方提供财务融资服务，由乙方负责为甲方的XXXX项目向市场投资人或国内外投资机构寻求项目融资，并全权安排融资事宜。 2. 乙方为XX的基础设施建设管理专业代建公司，具有为甲方提供所需服务的能力，并同意接受甲方的委托，有偿为甲方的XXXX项目提供财务融资服务。 3. 乙方按照甲方的融资需求，为其设计融资交易结构，安排项目融资事宜,包括各类债权股权融资，及发起设立与引进各类基金，以最终完成对甲方项目进行投融资。 经友好协商，双方就甲方委托乙方为其提供财务融资服务服务事宜达成如下条款，以资共同遵照执行： 委托事项 甲方委托乙方为其XXXX项目融资财务融资服务，具体委托事项如下： 1.1 真实、完整地向甲方寻找、选择、推荐资金方（包括基金或其他经过甲方确认的替代方），为甲方设计具体项目融资方案； 1.2 对项目前期财务审计、评估、可行性方案提供咨询服务，协助甲方整理并向投资方提供有关资料，推荐并协调相关第三方开展工作； 1.3 应甲方要求，为甲方提供有关投融资政策、法律法规等咨询服务； 1.4根据甲方项目具体情况，协助制订谈判方案，协同甲方与资金方进行谈判，协助甲方回应资金方提出的有关融资的专业性问题。 1.5 安排和协助融资商务谈判，并促成甲方与有关资金方签订融资协议书、投资协议书或其他相关的投融资法律文件。 委托期限 甲方对乙方的委托期限为该项目立项至项目结束全生命周期。若委托期限届满，乙方提供的项目融资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。在乙方安排的XX投融资事项中，若甲方在委托期限内提前全部还款的，则委托期限相应提前终止。 排他性 3.1 在委托期间，甲方不应就本协议项下的XXX项目的投融资洽谈、操作等融资服务事项委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家财务融资服务。 3.2 在委托期限内，甲方 (包括子公司、关联方、项目公司)，都不能跨过乙方直接与乙方安排相关资金方洽谈交易，如甲方违反此约定，甲方仍然应按照本协议约定的融资服务费标准和项目总投资计算融资服务费，并如数补偿给乙方。 甲方的责任和义务 4.1甲方有责任及时向乙方提供关于委托事项的真实、准确、完整的文件资料； 4.2 甲方要为乙方融资工作提供必要的便利条件；对融资需要甲方提供的相应政府预算计划、文件依据、政府平台公司担保、资产抵押物、预期收益等融资必须的条件，应及时予以办理； 4.3 应对乙方推荐的投资方的建议及时做出回应，并安排与投资方进行会谈； 4.4 甲方应当在本协议生效后的7天内根据乙方的引荐，与乙方引荐的投资方进行协商、洽谈并在此基础上进一步寻求签订项目投资协议的可能性,并应根据本协议约定及时向乙方支付财务融资服务费用； 4.5 甲方应基于其独立判断做出融资决策，其融资风险由甲方自行承担； 4.6甲方承诺甲方及其子公司、关联方或项目公司均受本协议的约束，进行本协议项下的融资交易均视为甲方的行为。 4.7 对于已经收取的财务融资服务费用，甲方不得要求退回。 乙方的责任与义务 5.1 乙方应在本协议生效后7天内引荐XXXX基金与甲方开始协商洽谈。如乙方向甲方引荐除XXXX基金以外的投融资主体与甲方洽谈项目融资的，应书面告知甲方确认。甲方确认后应当向乙方出具确认函，确认新的投融资主体为乙方安排和引荐。 5.2 应甲方的要求，派员参加甲方组织的有关会议、提供有关文件资料、书面或口头意见；乙方应不定期地向甲方沟通、报告财务融资服务事项的进展情况； 5.3 乙方应配合甲方对投资方的主体资格、资信等情况进行调查；协助甲方洽谈委托事项；安排商务谈判、设计融资方案等整体融资事宜；并促成甲方与有关方面签订并履行融资协议书、投资协议书或其他类似具有法律效力的文件。 5.4乙方应遵守职业道德，协助甲方解决在项目融资过程中遇到的一系列难题，充分提示甲方与投资方在融资事宜过程中可能出现的风险，不得隐瞒投资方真实情况。 5.5乙方向甲方提供的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当充分考虑甲方的利益并符合国家法律、法规、政策的规定。 费用及支付 6.1乙方为甲方安排和引荐的XXXXX公司或基金的投融资规模为人民币XXXXX亿元，融资总额以最终到位金额为准，融资期限为两年，甲方可以在满一