交通银行投资银行债券业务.docVIP

交通银行投资银行业务鉴始于1908年，发行债券支持政麻枚回京汉铁路路权是交通银行成立 后的第一笔业务. 中国首批短期融资券、中期票据、财务公司金融债、金融租赁公司金融债、汽车金融公司金 融债、超短期融资券主承销商. 2009, 2010年获得由《证着时报》领发的 “中国区优秀投行一一中国区最佳债券承销投 行奖”.““ 2005-2008年，交通银行主承销中国电信 备案额度为300亿元短期融资券，发行总金额 400亿元。是银行IJ市场单次申请发行额度最 大的短期融资养项目之一 2007年，中国首只财务公司金融债一一中 石化财务公司金融债由交通银行主承销成功发 行. 2008-2009年，交通银行主承销中国石油、中国海洋石油各800亿元中期票据，是迄今为止银 行l’ed市场单it申请注册发行额度最大的中期票据项目. 2008年，中国首家城投类中期票据一一上海城投60亿元中期票据项目由交通银行主承销成功 发行。 2009年，交通银行牵头主承销国家电网300亿元中期票据，发行总金额300亿元，是银行间市 场单次发行额度最大的中期票据项目. 2009年，交通银行(香港分行)担任汇丰银行(中国)在港发行10亿人民币债券的联席主承销商 和东亚银行(中国)在港公开发售人民币债券的零售部分配售银行之一 2009, 2010年，交通银行担任财政部在香港发行国债的联席牵头行及入账行 2010年，交通银行担任我国首支银行系金融租赁公司债券一一交银租赁债主承销商及簿记管 理人 2010年，交通银行担任我国首批政府支持债券—中央汇金投资有限责任公司550亿元债券 联席主承销商 2010年，交通银行担任我国首支汽车金融公司债券一一上汽通用债副主承销商 2010年，交通银行成为首批信用风险缓释工具CRM创设机构及核心交易商;我国第一家信用 风险缓释凭证创设金融机构以及首批信用风险缓释合约卖出方 一12010年，交通银行担任我uIU超短期融资券SCP一一中国石油天然气集团270天60亿元超短 期融资芬联席主承销商.注册金p100o亿元是迄今为止银FTf盯市场单改申请注册发行额度最大的 5期融资芳项日草 2011年，交通银行担任外资法人银行一一东亚银行(中国)金融债券联席主承销商 广泛的市场影响力和强大的包销能力 全匡银行「司同业拆借市场与债券市场的重要成员。国债、政策.陛银行及商业银行金融债券承 车肖业务领域居市场前列 拥有强大的资金多〕与成功的m售记录，多次在不利的市场情况下顺利完成承销与发行 强大的发行定价能力 中期票据方面，我行主承销的华电集团、中石油集团、中国违信、国家电PM、大唐发电、神 华宁煤、中国商飞等项目发行利率均处于同期同等级最低水平 短期融资券方面，我行主承消的国家电网、中国电信、中国铝业、中根集团、张江高科、 厦门国贸、中国中钢等发行利率成为同期同等级企业最低水平 金融债方面，我行主承销的中石仰才务、中石油财务、交银租赁等金融债的发行利率成为同 期同级别同类型金融债券最低水平 畅通的业务发行注册通道 交通银行是债务融资工具项目申报通道数量最多的主承销商之一 专业化的服务团队 总行、分行均专设投资银行部。组成专业化团队，专司包括中期票据主承销业务在内的投行 业务，部分投行业务人员拥有博士后、博士、硕士等专业学历证书，并持有CFA, CPA、律师职业 资格等专业资质，且实际操作业务ift丰富 丰富的债务a资工具发行主承铂业务经验 具有丰富的短盗融资券和中期票据等债券发行项目经验.债券(短券，中票，财务公司/金融 租赁公司入气车金a公司金融债，汇金债)主承销绿合抹名位居市场前列，其中财务公司金融债主 承销市场排名第一;中期票据主承销市场排名第二 丰富的大型企业集团债若服务经验 曾为中石油集且、中海油集段、国家电网、中国电信、中国铝业、中国商飞、中根集团、华 电集团、中国铁建、中冶集团、航天科技、中航工业等大型企业集团成功提供债券承销服务， 中石油集团、中海油集团注册额度各800亿元，国家电网单只发行300亿元，均创国内中期票据 之最，中石油注册额度1000亿元，创国内超短期融资券SCP之最 监管沟通优势 我行是交易商协会的重要成员，是唯一的监事长单位，有五名总分行部门负责人以及处长是中国银行间市场交易商协会债务融资工具注册委员会委员。与监管豁刁保持着良好顺畅的沟通关系，具有强有力的政策把握能力 我们提供的服务 交通银行是银行if}市场固定收益产品创新的重9参与者、主9做市商，拥有良好的市场品牌 形象和广泛的市场号召力，债务融资工具主承销金额市场占比始终名列前茅，拥有丰富的债务融 资工具发行与承销项目经验.我们