组织调整跟流程优化资料教材.pptVIP

* 岗位 程序 客户 导购员 仓管员 操作说明 1 上门客户提出观看样品的需求； 导购员根据客户采购用途、外观描述等具体要求，确定样品型号、规格，电话通知仓管员拿取样品，同时开具手工借样单； 仓管员拿取样品，并送至导购员处；导购员接受样品后，于借样单上签字，将借样单交仓管员； 客户确认样品为所需产品，则执行门店零售流程；所取样品非客户所需产品，则重新借样； 客户确认后，导购员于指定位置临时存放样品，并负责样品保管； 导购员空闲时或下班前，需及时将样品归还仓管员，仓管员于借样单上签字确认，并将单据归还导购员； 仓管员将归还样品重新入库上架； 仓管员于每日结束营业前，清点核对手工借样单，如无手工借样单则结束流程；如存在样品未归还，则催促导购员归还样品。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 主要业务流程——销售借样流程 开始 结束 看样需求 开具借样单 通知取样 拿取样品 取样交接 样品确认 样品保管 还样交接 入库上架 样品催回 单据核对 Y Y N N * 岗位 程序 客户 开单员 系统 操作员 仓管员 核对员 驾驶员 总经理 操作说明 1 客户通过上门或以电话、传真等方式下达订单。 开单员根据订单产品规格型号及数量录入系统并查询可售库存。 需求满足时，直接创建销售订单；需求无法满足时，须分单处理，与客户确认是否创建已有库存产品订单，缺货产品是否等货，客户确认等待，则将客户订单信息传递至采购员。 开单员需于销售订单摘要处注明送货时间。 订单创建后，开单员查询客户信用额度，若订单金额未超信用额度，开单员直接打印欠款单；订单金额超过信用额度，需报总经理审批，通过后，打印欠款凭证。 开单结算完成后通过电子商务系统将订单传送至系统操作员，系统操作员打印提货单，仓管员根据提货单配货，核对员根据欠款单整理核对。 自提客户与核对员办理出库交接手续。送货客户由驾驶员与核对员办理出库交接手续。驾驶员送货到客户后与客户办理交接手续，并将交接清单回交相关配送主管。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主要业务流程——赊销购货流程 结 束 订单下达 确认交期 库存查询 Y N 系统录入 授信额度 超额审批 开单结算 N Y 打单 配货 整理核对 自提 送货 N Y 开始 * 主要业务流程——欠货信息跟踪流程 岗位 程序 客户 开单员 采购员 销售内勤 操作说明 1 库存无法满足客户需求时，开单员需向客户反馈欠货信息并确认交货期。 开单员填写订货单并传递至采购员，采购员向供货商下达采购订单。 采购员跟踪采购订单状态（评审中、在生产、在途、已到等），建立欠货产品订单信息台帐，并反馈至销售内勤、开单员及核对员。 销售内勤根据需要将客户欠货产品订单信息传递至客户，并做好解释工作。 核对员根据欠货信息台帐，关注欠货产品到货情况，入库核对完成后，及时反馈采购员及开单员。 开单员将到货信息反馈至订货单位或销售人员，并根据反馈情况开具销售单。 销售内勤及时跟踪欠货产品订单处理状态，督促物流部及时完成欠货产品交付。 2 3 4 5 6 7 8 提出需求 需求确认 结 束 订单传递 订单下达 订单状态跟踪 状态反馈 销售开单 订单跟踪 开始 * 主要业务流程——采购流程 岗位 程序 采购员 总经理 物流部经理 核对员 系统 操作员 仓管员 会计 操作说明 1 采购员根据历史销售情况，结合库存定额，编制下月采购计划，经总经理审批后（产品规格型号、数量、价格等）交正泰或其他供应商。 采购员根据库存定额、开单员销售欠货清单、销售部特殊订货清单，编制日采购订单，经物流部经理审核后采购员向正泰或其他供应商下达订单，并跟踪发、送货过程。 产品到货后，核对员根据到货清单逐一核对产品，仓管员搬运入库并保管，系统操作员办理系统入库。若到货产品核对发现规格、数量等不符时，采购员须立即向供应商反馈处理。 会计复核产品入库单数据的准确性，办理正泰或其他供应商往来款项的核对与结算。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 开始 编制月计划 审批 计划传递 编制日订单 审核 下达订单 订单跟踪 核对 系统入库 入库保管 结束 核算 Y N Y N Y N * 岗位 程序 客户 开单员 采购员 销售内勤 核对员 总经理 操作说明 1 客户提出非正泰产品采购需求后，开单员向采购员反馈订单信息。 采购员根据产品要求向定点供应商询价，并反馈销