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（非指定模板，仅供参考） XXXXXX公司 与 XXXXX公司 关于 XX201X私募债券 之 承销协议 201X年 月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 26238 第一条 释义 3 20467 第二条 承销商的委任 5 25644 第三条 先决条件 5 8931 第四条 承销种类、数量、期限、金额、发行利率、发行对象 6 27908 第五条 承销方式和承销费用 6 21121 第六条 付息和本金兑付 8 4704 第七条 声明、保证和承诺 9 3570 第八条 双方的权利和义务 12 1308 第九条 协议的承受和转让 13 20398 第十条 协议的终止 13 22198 第十一条 免责条款 14 26774 第十二条 违约责任与损害赔偿 15 27772 第十三条 不可抗力事件及免责 16 26858 第十四条 保密 16 32047 第十五条 争议的解决 17 32223 第十六条 通知及送达 18 29895 第十七条 文本和效力 19 20697 第十八条 附则 19 14133 附件一：募集款项收款银行账户通知书 22 7582 附件二：债券要素确认函 23 本协议由以下各方于201X年 月 日在 签订： 甲方（发行人）：XXXXXX公司 法定代表人： 注册地址： 办公地址： 乙方（承销商或承销机构）： 法定代表人： 注册地址： 办公地址： 鉴于： 1．甲方为符合《齐鲁股权交易中心私募债券业务规则》（试行）规定的发行人条件的企业； 2．甲方根据其201X年第X次（临时）股东（大）会决议，拟向齐鲁股权交易中心（简称“齐鲁股交中心”）报送备案材料，在取得出具的《接受备案通知书》后，在齐鲁股权交易中心将向合格投资者非公开发行总额不超过人民币X,000万元（含X,000万元）的XXX私募债券(以下简称“本次/期债券”或“本次/期债券”)； 3．乙方系经齐鲁股交中心认可且具有承销资格的齐鲁股交中心会员； 4. 甲方拟委任乙方为本次发行的承销商，负责以余额包销/代销的方式承销本次/期债券，乙方同意接受此项委任。 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《齐鲁股权交易中心私募债券业务规则》（试行）（以下简称《业务规则》）、《齐鲁股权交易中心私募债券业务指引》（试行）（以下简称《业务指引》）以及国家其他有关法律、法规和证券监督管理规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守执行： 释义 在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： “发行人” “承销商”（承销机构） “私募债券” “本次/期债券”或本次/期债券 “承销费用” “余额包销 代销 “募集款项” “募集期间” “划款日” “登记托管机构” 指XXXXX公司，即甲方 指XXXX公司，即乙方 指由符合《齐鲁股权交易中心私募债券业务规则》规定条件的发行人，根据《业务规则》的相关规定，以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行的私募债券。 指发行人拟非公开发行的不超过X,000万元（含X,000万元）的私募债券，每张面值为人民币100元。 作为承销商向发行人提供承销本次/期债券服务的对价，即发行人同意向承销商支付的费用。 指投资者申请认购本次/期债券总额及支付的本次/期债券认购款总额低于发行人拟发行的本次/期债券总额及拟筹集的债券资金总额时，由承销商负责认购差额部分的本次/期债券及支付差额债券资金的承销方式。 承销商代理发售发行人所发行的私募债券，投资者申请认购本次/期债券总额及支付的本次/期债券认购总额低于发行人拟发行的本次/期债券总额及拟筹集的债券资金总额时，承销商将未认购的私募债券全部退还给发行人。 本次/期私募债券发行所募集的任何部分或全部款项。募集款项净额为募集款项扣除承销等相关费用的款项。 债券募集说明书载明的投资者可以认购本次/期债券的期间，也可以称作“认购期间”。 指乙方将募集款项净额划入甲方指定银行账户之日。 指齐鲁股权交易中心指定的债券登记托管机构或部门，即齐鲁股交中心登记结算部。 在本协议中，除非另有规定： 凡提到条、款、项及附件，均指本协议的条、款、项及附件； 本协议中各条款的标题仅为方便阅读而设，在任何情况下均不应影响对本协议的解释； 凡提到书面形式，均指协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式； 各附件构成本协议的组成部分，与明示写入本协议的条款具有同等的效力及效果，凡提到本协议均应包括各附件。 承销商的委任 甲方委任乙方为本次/期债券发行的承销商，乙方按本协议规定全面负责甲方本次/期发行的承销工作。乙方特接受