有限合伙业务支持流程销售支持部.ppt

有限合伙基金产品业务支持流程 * 目 录 CONTENTS 第一部分 合同 第二部分 认款 A B 合 同 第一部分 CREDIT- SALES SUPPORT A A 合同包含内容 发送 “刘鑫”liuxin5662@minxinjituan.cn; 抄送 “李玥”liyue1526@minxinjituan.cn 抄送 “陈喆”chenzhe@minxinjituan.cn; 申请合同要按照合同申请格式 (excel表格形式 及添加附件里) 需各财富中心严格筛选确定客户有投资意向 注：如不按规定格式发送的财富中心，销售支持部有权不下发合同。 合同数量有限，必须确定客户能够认购基金后才能申请合同。 A 合同申请与预约打款 Part.1 A 合同申请与预约打款 邮件主题为：【华山-创盈新三板投资基金】预约打款及合同申请 邮件正文： XXX，你好，XXX部——XX财富中心，预约打款X名，XX万。申请合同X份。附件为预约打款及合同申请表。 正文同时粘贴表格内容如下： 申请合同的邮件格式具体内容如下： Part.2 A 合同申请与预约打款 在收到申请合同的邮件后，销售支持部会根据预约情况在下一工作日把合同寄出，并发送邮件告知接口人合同已寄出，接口人在收到合同后，也必须反馈接收到合同的邮件，避免合同的丢失。 按预约合同的时间顺序以及预约金额情况下发合同，采取先到先得，金额优先，总共47套合同，5000万投资额度。 A 合同寄回 在打款日期后的5个工作日内必须把合同寄回给销售支持部，地址为：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼?瀚海文化大厦?302?刘鑫收 邮编：100020 如果不能按期寄回合同并且未提前告知销售支持部原因，该投资名额作废。 合同邮寄给销售支持部的同时也要发寄送邮件，发送给刘鑫liuxin5662@minxinjituan.cn，抄送陈喆chenzhe@minxinjituan.cn，附件格式如下： A 合同作废及注意事项 合同不允许丢失。 没有签约的合同或者作废合同也要一律寄回到销售支持部，不允许财富中心留存或者自行销毁。 募集结束后的5个工作日内要将全部合同和资料寄回至销售支持部。 合同按签约模板签约，签约时如不慎写错（姓名、金额除外），可把错误的划掉，在旁边写上正确的，同时要再次客户签字。 认 款 第二部分 CREDIT- SALES SUPPORT B B 款项确认流程 各财富中心助理每个工作日17:00前，将当日已认购打款客户明细发送至销售支持部接口人李玥（liyue1526@minxinjituan.cn）,刘鑫（liuxin5662@minxinjituan.cn），并抄送李晨(lichen@minxinjituan.cn)、陈喆（chenzhe@minxinjituan.cn)。 具体内容如下： 邮件主题为：【华山-创盈新三板投资基金】客户打款明细 邮件正文： （1）XXX，你好，XXX部——X财富中心，今日打款X位，共计X万。 （2）将确认打款明细表粘贴至邮件正文。 （3）附件包含内容：打款凭条、合同金额页及认款明细表。 B 注意事项 投资者在认购华山-创盈新三板投资基金时需将1%的认购费一并打到收款账户中。若投资者未将认购费打入，请各销售通知投资者，最晚于次个工作日补缴，否则按认购失败处理。例：某投资者认购基金100万，认购费为100万*1%=1万。则投资者需将101万款项打至收款账户中。 务必按照预约金额打款，不得多于或少于预约金额。 必须是投资人本人亲自办理打款业务，打款账户必须与投资者姓名一致，打款账户与收益账户（在合伙协议中填写的收益账户）一致。 基金成立后的后续变更事宜联系投资管理部办理。 感 谢 聆 听 销售支持部 · 呈现 2015-07-15