行销支持项目密码获取说明网络版建议书使用流程.ppt

1. 登录官网点击屏幕右上角“业务员登录”： 2. 点击登录页面的“忘记密码”按钮： 3. 进入密码重置界面： 4. 录入自己的代理人代码，以及在渠道管理系统中登记的本人的证件号码（身份证号码等）和手机号码。注意，若录入的证件号码或者手机号码与渠道管理系统登记的不一致，将无法重置密码。如下： 5. 点击提交后，即可收到重置的密码短信： 登陆后请及时修改密码！ 1、登录官网 点击屏幕右上角“业务员登录” 2、登录用户名及密码 用户名： 业务员工号+@ 如：宝坻张瑞花 用户名： I01100002740@ 输入验证码即可。 登陆后请及时修改密码。 3、点击“电子计划书”即可制作产品计划书 4、录入相关信息 5、产品举例 录入客户姓名 点击日期选择客户生日等信息 6、点击“新增附加险”弹出相应选项 7、信息录入完毕后，点击“计算保额保费”即可出现保费 8、随后即可点击“生成计划书” 可根据需求选择演示间隔年限 9、点击“生成计划书”后，出现建议书对话框，点击“另存为”保存到相应文件夹，随后即可打印处理。 1、目前可以制作计划书的产品： 生命福星高照终身寿险（分红型） 生命吉祥三宝A款两全保险（分红型） 生命大赢家年金保险（万能型） 生命富贵花年金保险（分红型） 2、相应附加险产品： 请参考“新增附加险”选项 3、安全性 登陆后请在“账户管理”选项中更改密码。 注：本系统十分强大，涵盖业务员本人所有的客户信息，方便业务员后续的“客户管理”工作。由此建议必须更改密码！ 2013年04月