用友T3-客户通11.2产品应用-线索管理.ppt

线索批量导入 工具栏： 可以实现工具栏里提供的操作，包括： 1、编辑、删除、复制线索， 2、对该线索的客户发送邮件、短信以及召开网络会议 3、可以将一般线索转化成联系人、客户和销售机会。线索可以多次转化，所以请先确认没有已转化的记录存在，并确认该线索已具备转化的条件。 线索的完整性： 任何线索下面都可以直接查询到关联的对象,并且对于已经转化成客户、联系人、销售机会的线索，还可以在其相关对象里查询到转化后的客户、联系人和销售机会。 路径：市场营销-网站营销 根据向导，制作网站线索的填写字段信息，直接生成代码 查询过滤 查询，过滤条件设置 用友畅捷通软件有限公司 客户通服务支持 2010年4月 用友T3-客户通11.2产品应用 --线索管理 线索：企业的潜在客户，黄页数据等不完整的客户信息。 线索来源：直接录入，导入，从网站自动收集。 根据线索信息的来源不同将其分为五类：一般线索、网站线索、短信线索、邮件线索、直邮线索。 线索转化为客户、联系人和销售机会 一般线索——建立 手工建立线索 一般线索——转化 一般线索转化 可以同时转化成联系人客户和销售机会 网络线索自动生成： 将生成的代码内嵌到公司的网站上，当有人访问该页面，提交相关信息后，会自动在客户通的“线索-网站线索”中生成一条记录，这便是潜在客户。 网站线索 通过短信、邮件、直邮等市场营销的手段获得相关的线索，可以手工录入到短信、邮件、直邮线索，这些线索可以转化为一般线索，也可以转化成客户、联系人和销售机会。如果转化成一般线索后，只能在一般线索里查询。 短信、邮件、直邮线索 线索分析 高效统计分析 说明：问题的现象文字说明和现象截图不可少，并尽量组合在一页PPT内，案例涉及到的用户单位及联系人应力求准确，以利于评审案例时的用户回访。