麦盛投资路演平安版讲义课件.pptVIP

2011年03月; 公司简介 ; 风险控制;; 麦盛资产管理有限公司及深圳市麦盛投资有限公司是一家专业的财富管理机构，专门从事国内外私募证券投资及私募股权投资，专注为高端客户提供资产管理服务。 公司现有客户包括1只海外家族基金、1只香港慈善基金、3只港股上市基金和4只国内阳光化私募基金，以及比亚迪等上市公司高管的专户，管理资产规模达50亿元。 公司地址位于深圳市福田中心区大中华国际交易广场西座30楼。 ;公司发展历程：;;业绩表现：CBI FUND(ASIA);业绩表现：麦盛领航1期;;股东会;核心成员：;李向鸿 董事长 总经理;张利锐 董事 副总经理;陈宝东 董事 副总经理 投资总监;肖雄文 首席分析师;沈德春 营销总监;;坚持内在价值、成长性、安全边际三者统一。 集中投资于行业空间巨大、具有核心竞争优势、管理优秀和具有可持续增长能力的成长型企业。 ;;选股原则：;投资决策流程：;;风控体系：;——深入研究、流程控制。 个股风险：投资股票必须经过实地调研并撰写报告推荐进股票池。 行业风险：必须深入产业链内部调研，对行业具有深刻的认识。 系统风险：紧密跟踪宏观数据和市场趋势，严格控制股票仓位。 ——分级授权、集中决策。 5%以内个股，根据研究员荐股报告 5%-10%，基金经理决策 10%以上个股，由投资总监及投委会集体决策 投委会负责行业和仓位配置，采取一票否决制 ----每日跟踪，及时止损。 风险控制委员会：跟踪交易情况和提示风险 止损线：亏损15% ;;联华信托-麦盛领航7期产品简介;信托名称;信托名称;复印相关文件： （1）将客户的身份证或其他有效身份证件复印一式两份； （2）将客户的银行入账凭证复印一式两份； （3）将客户的信托利益分配账户（银行卡或者存折，户名需要与身份证为同一人）复印一式两份（该账户应与合同上填写的信托利益分配账户为同一账户）； （4）以上复印件上均需客户本人签字，并注明：“仅供认购麦盛领航7期信托计划”。 ; 麦盛领航7期产品特色 1 信托规模控制在1-2亿人民币，操作更加方便灵活。 2 个股持有比例可达20%，我们将精选个股，获取超额收益。 3 公司投入资金占信托资金总额的10%，与投资者共同进退，共担风险。 4 引入对冲机制，控制系统性风险。该产品可用不超过5%的基金资产投资股指期货，使得系统性风险有了可靠的对冲措施。 利用股指期货，快速建仓。该产品也可以空仓，在市场机会来临时也可利用股指期货快速建仓;关于销售的几点分享：;1个目标 —— 斩钉截铁达成阶段目标 ;3个习惯—— 1、每日出勤 2、每日填写工作日志 3、定期完善和整理客户档案 养成决定成败的重要习惯 ; 5项技能—— 1、存量客户名单收集和分类管理 2、三讲——讲理财、讲公司、讲自己 3、缘故客户的约访与面谈 4、转介绍 5、主打产品销售逻辑 ;;花絮1：麦盛公司核心成员与李扬、建行领导合影;花絮2：成就你的梦想—— 比尔.盖茨、沃伦.巴菲特拥抱麦盛创业者;花絮3：麦盛投资总监陈宝东的认为：优秀投资人应是行业分析家;花絮4：巴菲特回答麦盛首席分析师肖雄文提问时说： “我生在中国也能取得同样的成功。”; 我们感恩客户的信任，感恩合作伙伴的支持，感恩我们伟大的时代！我们愿通过自己的专业服务，为投资者缔造一种轻松投资、快乐投资的美好生活方式，我们愿成为这种美好生活的领航者。我们也有信心成为中国私募基金行业的领航者，这是我们对自己的要求和定位。所以，我们的产品系列命名为：麦盛领航！ ;谢 谢！;本资料来源