上海南翔食品股份有限公司定向增资方案.pdfVIP

上海南翔食品股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海南翔食品股份有限公司(以下简称“南翔食品”或“公司”) 股份简称：南翔食品 股份代码：100100 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过300 万股（含300 万股），融资额不低于1,200.00 万元（含1,200.00 万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币4.00 元。 根据公司 2013 年未经审计的财务报表，归属于母公司股东的净利润 84,217.97元计算，每股收益为0.0042元。本次增资后，摊薄的每股收益为0.0036 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、公司在市场竞争中的地位、市 场对公司品牌的认知度、未来成长性、每股净资产、公司未来发展目标、同行业 公司市场表现及公司股份在上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”） 交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 经公司股东大会通过，并获得上海股交中心同意定向增资的通知后，公司将 在规定时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售60%的股份，即:配售180 万股（含180 万股）。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并 于指定日期前将认购资金存入公司定向增资验资专户，逾期视为放弃。 在册股东放弃优先配售的股份，首先由陈新涛认购。在册股东放弃优先配售 的股份，经上述1 名在册股东认购后，仍未足额认购的配售股份计入向新增认购 人定向增资股份的份额。 六、定向增资新增认购人的认购方案 本次定向增资中新增认购人不超过36 名。 向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和：(1)拟增资股份总数的 40%；(2)股权登记日在册股东放弃优先配售且经陈新涛认购后仍未足额认购的配 售股份。 如新增认购人放弃其可认购的股份，由陈新涛予以全部承接认购。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途 本次定向增资拟募集资金 1,200.00 万元。募集资金将全部用于：补充公司 流动资金、新增和改造设备、拓展和建设市场营销渠道和网络、加大技术研发。 序号 募投项目 项目内容 募集资金（万元） 1 流动资金 补充公司流动资金 400.00 拓展和建设市场营 市场渠道建设与营销售费 2 300.00 销渠道和网络 用 节能改造：煤改气 200.00 3 新增和改造设备 设备技术改造：冷冻机组 150.00 新设备投入：粗粮糕生产线 80.00 6 技术研发 技术研发 70.00 合计 1,200.00 在上述募集资金实际使用过程中，如募集资金不能满足上述项目需求部分， 由公司以自有资金及自筹资金（含银行贷款）予以补足。如资金有剩余，将全部 投入公司流动资金。 （二）募集资金的使用计划 1、募集资金投资的使用实施安排 本次募集资金计划于资金到位当年全部用于补充公司流动资金、新增和改造 设备、拓展和建设市场营销渠道和网络、加大技术研