2016年黄石磁湖高新科技发展公司企业债券（品种二）.PDF

2016 年黄石磁湖高新科技发展公司企业债券 （品种二） 上市公告书 证券简称: 16 磁湖02 证券代码: 139133 上市时间:2016 年8 月1 日 上市地:上海证券交易所 二零一六年八月 第一节 绪言 重要提示 黄石磁湖高新科技发展公司 （以下简称：“发行人”或“公司”）董事会成员和 高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券品种一 上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者与个人投资者均可以参与交 易，可在竞价系统和固定收益平台挂牌。本期债券品种二仅限上海证券交易所规 定的合格投资者中的机构投资者参与交易，仅在固定收益平台挂牌，并禁止个人 投资者参与交易。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券品种一信用等 级为AAA ，品种二信用等级为AA+ ，发行人主体长期信用等级为AA 。债券上市 前，截至2015年12月31 日，发行人所有者权益为987,726.25万元，其中归属于母 公司的所有者权益961,714.73万元。债券上市前三个会计年度（2013-2015年）发 行人归属于母公司的净利润分别为40,276.61万元、19,902.59元及41,150.89 万元， 实现的年均可分配净利润为33,819.64万元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：黄石磁湖高新科技发展公司 公司住所：黄石市黄金山工业新区金山大道189号 法定代表人：闵远良 注册资本：肆亿贰仟零陆拾壹万柒仟伍佰伍拾陆圆整 企业类型：全民所有制企业 经营范围：从事本公司资产的经营管理（含高新技术产业投资、管理）；城 市建设、农业基础设施建设、农业产业化经营、农业综合开发；城镇污水处理； 摊位出租；新产品开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司 经营和禁止进出口的商品和技术除外；农、林、牧、副、渔业产业化及农业科技 推广。（涉及行业许可持证经营） 截至2015年12月31 日，公司经审计的合并口径的资产总额为1,705,105.37万 元，负债总额为717,379.12万元，所有者权益为987,726.25万元；2015年实现营业 收入161,086.96万元，净利润41,182.94万元（其中归属于母公司所有者的净利润 41,150.89万元）。 二、历史沿革 2000年7月3 日，根据黄石开发区管委会出具《关于设立“黄石磁湖高新科技 发展公司”的通知》（黄开发〔2000 〕15号），黄石开发区财政局以85%的土地使 用权等无形资产和15%的实物资产出资，设立黄石磁湖高新科技发展公司。公司 初始注册资本1亿元，该次出资经黄石正信会计事务有限责任公司出具黄正师验 字（2000 ）第323号验资报告验证。 2003年9月22 日，根据黄石开发区管委会《关于增加磁湖高新科技发展公司 注册资金和增加经营范围的批复》（黄开发〔2003 〕13号），开发区财政局以3.38 亿元房产等实物资产和3.79亿元土地使用权向发行人增资，其中7亿元作为注册 资本，超出部分作为公司资本公积，发行人注册资本增至8亿元，该次增资经黄 石荆山联合会计师事务所出具黄荆师验字（2003 ）第125号验资报告验证。 2006年12月27 日，黄石开发区管委会出具《关于黄石磁湖高新科技发展公司 减少注册资金和增加经营范围的批复》（黄开发〔2006 〕13号），同意发行人将价 值379,382,444元的土地使用权调出注册资本，发行人注册资本调减少为 420,617,556