武汉邮电科学研究院2009年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

武汉邮电科学研究院 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 武汉邮电科学研究院 2009年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 武汉邮电科学研究院 注册总额度： 14亿元 本期发行金额： 7亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级： 主体信用评级AA- 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零零九年九月 1 武汉邮电科学研究院 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行武汉邮电科学研究院2009年度第一期短期融资券已 在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对武汉邮 电科学研究院2009年度第一期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对武汉邮电科学研究院2009年度第一期短期融资券的投资 风险做出任何判断。投资者购买武汉邮电科学研究院2009年度第一期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业院长办公会已批准本募集说明书，全体院长办公会成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的武汉邮电 科学研究院2009年度第一期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明 书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 武汉邮电科学研究院 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示 4 一、与本期短期融资券相关的风险4 二、与发行人相关的风险 4 第三章 发行条款 8 一、本期短期融资券的发行条款8 二、发行人本期短期融资券的发行安排 9 第四章 募集资金的用途 11 一、本期募集资金主要用途11 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 12 第五章 发行人基本情况 13 一、发行人概况13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人股权结构情况14 四、独立性经营情况14 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 15 六、发行人组织结构21 七、公司治理结构和高级管理人员介绍 23 八、发行人主营业务情况分析 28 九、发行人所处行业状况及竞争优势分析34 第六章 发行人主要财务状况 43 一、公司 2006-2008 年及 2009 年第一季度财务会计报表43 二、财务指标分析 62 三、有息债务72 四、关联交易情况73 五、发行人或有事项 74 六、发行人其他规范运作情况75 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 75 八、其他需要说明的事项 75 第七章 发行人资信状况 77 一、信用评级情况77