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个人观点仅供交流 企业境内外IPO财务顾问业务 宋瑞波 博士 中国.昆明 个人观点仅供交流 目录 一、企业IPO概述 二、国内IPO财务顾问业务操作实务与要点 三、海外IPO财务顾问业务操作实务与要点 四、IPO潜在目标客户的挖掘与筛选管理 五、IPO案例分析 2011/10/15 个人观点仅供交流 一、企业IPO概述 1、全球股票发行市场概览 2、企业IPO及其意义 3、企业IPO地点选择 2011/10/15 1.1 .1 企业IPO市场概况 全球IPO市场 1、全球资本市场剧烈波动，股市持续低迷，平均收益率同质 化下降。 2、全球IP0发行市场降幅较大，大量IPO计划推迟或放弃。 3、亚洲IPO活动依然最为活跃，中国IPO数量占全球半壁江山。 4 、国外投资者唱空中概股，中国IPO市场成为亮点。 2011/10/15 1.1.2 我国IPO市场概况 2011/10/15 1.1.2 我国证券市场发展概况 2011/10/15 1.1 .2 企业IPO市场展望 未来亚洲仍将在股市融资市场独占鳌头。  中国企业IPO势头强劲。  国内创业板、中小板、主板市场功能进一步细分。  国际板将吸引海外大型企业回归。  国内上市制度创新力度加大，市场化特征会强化。 2011/10/15 个人观点仅供交流 1.2 企业上市的意义 迅速扩大企业规模 完善股权激励机制 扩展资本运作空间 企业上市 的意义 提高股东投资价值 强化公司品牌效应 提升公司治理能力 2011/10/15 个人观点仅供交流 1.3 企业上市地点的选择 主板 A股 中小板 国内上市 B股（暂停） 创业板 主板 红筹模式 香港上市 创业板 H股模式 纳斯达克／纽交所上市 海外上市 韩国／新加坡上市 2011/10/15 1.