触摸屏行业分析.PDF

触摸屏行业分析 行业观点  触摸屏市场的需求强劲，源自于下游智能手机和平板电脑消费驱动。根据IDC 预计，全球智能手机和平板 电脑触摸屏总需求量将由2013 年的12.27 亿片达到2017 年的21.6 亿片，复合年均增长率达到15.18%，同时， 行业的增速在逐步放缓。  投射式电容触摸屏技术成为触控技术的主流技术，预计在2-3 年内保持对于触控市场的统治优势。国内投 射式电容屏行业是技术密集型行业，同时正在向资本密集型行业转变。传统电容式触摸屏技术，例如基于ITO 的玻璃式方案和薄膜式方案，技术壁垒在逐步下降，台湾地区和国内众多的厂商纷纷进入此行业，方案本身的 可替代性增强，投射式电容触摸屏价格呈下降趋势。规模化的量产能力和快速响应能力成为当前触摸屏厂商的 核心竞争力之一。我预计2014 年电容式触摸屏的销售价格依然呈现下滑趋势，降幅在5%至10%之间。  显示集成技术与ITO 替代方案兴起。显示集成技术将触控单元集成于液晶显示模块中，由液晶显示面板厂 商主导，在高端智能手机领域已经成为主流方案之一。 但其技术和工艺门槛高，仅被日本、韩国、台湾等少 数液晶面板厂商所掌握，国内触控厂商在此方案上存在缺失。  ITO 替代方案以金属网格和纳米银技术最具有可量产性，其低方阻，低成本，高良率，可扩展至柔性触摸 屏的特点使此类技术厂商成为触摸屏行业的新的成长点。国内企业欧菲光在此领域拥有深厚的技术储备，预计 将能够持续保持产品的竞争力。 对于智能手机和平板电脑的中小尺寸应用：  传统投射式电容技术分为玻璃式触控方案和薄膜式触控方案两大阵营。薄膜式触控方案在视觉效果上要弱 于玻璃式触控方案，但是其更加轻薄和成本低廉的优势顺应了下游消费电子终端产品的发展特点。在由中兴， 华为，联想等国内厂商主导的中低端智能手机销量迅猛增长的环境下，薄膜式触控方案在竞争中逐步占据了优 势，传统GG 方案份额将继续萎缩。  玻璃式触控方案厂商纷纷转向OGS 技术，代表有台湾宸鸿TPK、胜华电子、香港信利国际，国内莱宝高 科，长信科技，等。OGS 方案相对于ITO 薄膜方案的BOM 成本更低，更加轻薄，缺陷在其直通良率偏低与玻 璃强度不够。由于溅镀和蚀刻等工艺需要在玻璃基板上进行，OGS 玻璃基板完成触控工艺加工后只能通过二次 强化来增加强度，因此降低了其直通良率，增加了整体成本，因此主要在高端产品上应用。受制于苹果与三星 在高端选择显示集成方案，国内品牌在高端的竞争力不强，OGS 渗透率不理想。尽管随着OGS 良率逐步提升， 2013 年下半年的价格降幅达到20% 以上，但薄膜方案也同样在降价，因此其在中低端的竞争力始终不强。  显示集成技术优势在于轻薄与更好的显示效果，缺陷在于噪声问题导致良率偏低，尺寸范围受限于小尺寸， 需要同样的机型大规模生产才能产生较好的经济效益；绑定了LCD 面板，下游终端客户缺少话语权。我预计 2014 年显示集成技术主要应用在单型号产量较大的高端智能手机中，例如三星Galaxy 系列与iPhone 系列和iPad 系列等。  ITO 替代方案中，在短期内最成熟的应用方案是金属网格方案。其主要优势有：替代材料较ITO 价格低廉， 方阻更低，不宜断裂，制程与工艺较ITO 制程具有成本优势。缺陷有：视觉受制于当前金属线宽，在小尺寸高 清屏幕上视觉效果较差。因此其优势随着尺寸的增大而凸显，劣势随尺寸增大而更能够被忽略，因此对于中大 尺寸的触摸屏而言是一个有力的竞争方案。我预计在2014 年此方案对于中小尺寸的渗透有限。  综上所述，在中小尺寸应用领域，我预计2014 年依然以传统ITO 薄膜式方案为主，其中有竞争力的厂商 具有良好的效益空间。 对于笔记本电脑和一体机电脑等中大尺寸应用：  由于应用场景对于玻璃强度的要求相对较低，OGS 方案的价格优势得以体现，有望获得更大的市场份额。  金属网格方案的特点使得此方案将成为中大尺寸中的重要可选方案之一。但是由于Morie 条纹的影响，金 属网格方案在研发中需要与搭配的显示屏幕进行适配，导致其规模效应受到影响，成本相对于OGS 方案优势不 明显。其有望通过降低线宽和随机网格等技术降低对于显示屏幕的依赖。相对于OGS，其优势为方阻更低，响 应精度更加容易提升，强度更