外资银行在中国之经营发展策略.ppt

WTO後大陸金融內需市場之發展與商機 壹、加入WTO後中國金融業之開放 貳、外資銀行在中國之營運 參、外資銀行在中國之經營發展策略 肆、我國銀行在大陸金融內需市場之 發展機會 壹、加入WTO後中國金融業之開放 (一)擴大外資銀行外匯業務範圍： 正式加入後，取消客戶對象之限制，可全面服務中資企業及中國居民，並增加外幣兌換、同業拆借、外匯信用卡發行、代理外國信用卡發行等業務。 壹、加入WTO後中國金融業之開放 (二)逐步擴大外資銀行承做人民幣業務 1.逐步開放地域限制 2001.12.11.開放深圳、上海、天津、大連 2002.12.11.開放廣州、珠海、青島、南京、武漢 2003.12.11.開放濟南、福州、成都、重慶 2004.12.11.開放昆明、北京、廈門 2005.12.11.開放汕頭、寧波、瀋陽、西安(惟後二城市已提前在2004.12.11.開放) 2006.12.11.取消所有地域限制 壹、加入WTO後中國金融業之開放 (二)逐步擴大外資銀行承做人民幣業務 2.放寬對異地業務之限制：一地取得RMB業務，全部開放城市皆可服務客戶。 3.逐步取消對象之限制： 2003.12.11.以前，開放對中資企業辦理人民幣業務。 2006.12.11.以前，向所有中國客戶(含個人)提供人民幣服務。 壹、加入WTO後中國金融業之開放 (二)逐步擴大外資銀行承做人民幣業務 4.允許外資銀行設立同城營業據點，審批條件與中資銀行相同。 5. 2006.12.11.後，外資銀行享受國民待遇。 壹、加入WTO後中國金融業之開放 (三)開放汽車消費信貸服務 1.加入WTO後，即允許外資非銀行金融機構進入汽車消費信貸市場，目前已批准通用汽車、豐田汽車、大眾汽車、福特汽車、戴姆樂-克萊斯勒等五家外資汽車金融公司籌建，其中兩家已經開業經營。 2. 外資銀行在獲准經營中國居民人民幣業務後(2006.12.11.)，也可開展汽車消費信貸業務。 壹、加入WTO後中國金融業之開放 (四)開放金融資賃業務 加入WTO後，經審批，即允許外資金融租賃公司按照與中資金融租賃公司相同條件，提供金融租賃服務。 (五)2004.9.1.允許外資投資性公司設立獨資的財務公司，並鼓勵外國戰略投資者參股中國機構的財務公司。 壹、加入WTO後中國金融業之開放 (六)對外資銀行在中國西部、東北地區設立機構和開辦業務的申請，中國銀監會在審理時設立綠色通道，在同等條件下優先審批。另自2005.1.1.起，允許外資銀行以備案方式，在其已獲准的客戶對象和業務範圍內，按相關規定從事代理保險業務。 貳、外資銀行在中國之營運 (一)分行數：2004.10.止，有19個國家或地區之62家銀行在中國共設立204家營業性機構(包括163家分行、16家支行及其他25家)，其中有105家獲准經營人民幣業務。 (二)營運績效：2004.10.止，在中國外資銀行總資產RMB5,533.9億(同比增長41.44%)，在全國市佔率為1.8%，惟其外匯貸款市佔率為18%(RMB2,674億)，NPL1.3%，稅前利潤17.4億人民幣。 參、外資銀行在中國之經營發展策略 (一)新法令優惠措施 → 依2004.9.1.起實施之“外資金融機構管理條例實施細則”： 對中資企業人民幣業務、中國居民個人人民幣業務最低營運資金要求分別為RMB3億及5億，取代舊規定之RMB4億及6億。 刪除有關外國銀行增設分行需一年時間間隔之規定。 參、外資銀行在中國之經營發展策略 →依2003.12.銀監會發佈“境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法”： 單個海外投資者對國內金融機構投資上限從15%提高至20%，而國內單一金融機構接受外資入股比例提升至25%。 在此政策鼓勵下，現已有9家中資銀行接受外資金融機構之入股，另有9家正在商談之中。 參、外資銀行在中國之經營發展策略 已入股者如匯豐入股交通銀行19.9%，花旗入股浦東發展銀行4.62%(另有權在2006~2008增至24.9%)，加拿大豐業銀行入股西安市商業銀行，恆生銀行、新加坡政府及國際金融公司入股興業銀行24.98%等投資案例。 參、外資銀行在中國之經營發展策略 (二)外資銀行尋找“中國之路” 儘管中國承諾2006.12.11.之後，外資銀行在中國可享國民待遇，但在轉軌過程中的中國仍保有其部分計劃經濟之特色，外資銀行受到的制約遠大於所得到之政策優惠。正如HSBC主席戴維?艾爾敦所言：僅管HSBC在中國已有135年歷史，他們仍清醒地