两会主题投资机会.PDFVIP

两会主题投资机会 导言：每年 “两会”前后，热点讨论的议题总会成为市场炒作的焦点，所涉及到的行业 上市公 司往往会有所表现。今年是 “十二五”规划收官之年，同时也是全面深化改革的关键之年， “十 三五”规划也将确定，故社会各方对于此次两会的关注度颇高。对于可能涉及的焦点话题更是众 说纷纭。通过梳理近期的省级政府工作报告以及地方两会资料，我们发现， “环境污染治理 “以 及 “国企改革”成为了高频词汇，我们就该两大主题进行梳理分析，并精选出了十大重点关注个 股，望给各位投资者对于两会行情的把握提供参考。 一、从产能扩张走向产能升级 与改革开放的头三十年，中国基本是供给经济学主导产能不断扩张相比，今年将编制十三五 计划，现有产能的升级和新兴产业无疑将成为十三五的重点发展方向，这一点已经可以在今年的 地方两会中看到有所提现。上海 2015 年的经济展望已经没有 GDP 固定资产投资这些指标规划， 而是把重点放在具体的工作部署，首先强调享受制度优势的自贸区的深化扩容与示范；其次强调 科技驱动，并具体到 “民用航空发动机与燃气轮机 脑科学与人工智能等领域实施一批重大科技 项 目，在新能源汽车 机器人与智能制造等领域布局一批重大创新工程。”；大部分省的两会上 都提及了切合战略新兴产业的 “大数据，云计算，物联网”在 “交通，医疗，城市管理”领域的 应用。 图表 1：地方政府工作报告重点 省份 行业重点 一带一路 加快新一代信息技术 生物 新材料 推进天竺综保区 平谷国际陆港建设发展。 航空航天 高端装备制造业创新发展。 北京 深化京港 京澳 京台合作，发挥侨务对外 鼓励用信息技术重构和整合传统产业 交流渠道优势。 链条。 在民用航空发动机与燃气轮机 脑科学建设亚太示范电子口岸网络运营中心。推动 与人工智能等领域实施一批重大科技 出口加工区转型，发展服务贸易 技术贸易 上海 项 目，在新能源汽车 机器人与智能制和跨境电子商务等新型贸易。推广外商投资 造等领域布局一批重大创新工程。 管理新模式，集聚跨国公司地区总部。 大力发展信息 环保 健康 旅游 时 加强与 “一带一路”沿线国家的交流合作， 尚 金融 高端装备制造等七大产业。 浙江 支持杭甬温等节点城市与沿线国家相关城 发展电子商务 软件 信息产品制造等 市开展友好结对交流，深化务实合作。 产业。 务实抓好集成电路 液晶面板 物联网 争取个人境外直接投资试点。加强与“一带 机器人 石墨烯和纳米新材料 新能源一路”沿线国家 国际友城和港 澳 台经 重庆 及智能汽车 页岩气 MDI 一体化 生 贸往来，促进与长江经济带沿线省市协作， 物医药 环保装备等项 目引进 生产配务实推进成渝经济区一体化，深化渝黔 渝 套和销售物流。 鄂 渝湘等区域合作。 1