客戶经理制的推行及管理 .pptVIP

* * 香港银行学会 客戶经理培训班 第二章 : 客戶经理制的推行及管理 ? 客戶经理制的意义 ? 客戶经理制的主要内容 ? 客戶经理制的推行 ? 客戶经理的选拔 ? 客戶经理的培训 银行客戶经理制的意义 对社会而言: 1. 提高金融业务效率，加速整体经济发展 2. 加快金融产品创新 3. 培养金融业营销/理财专家 对银行而言: 1. 增强”客戶关系”管理能力 2. 能有效地开发和巩固市场 3. 防范经营风险 4. 提高综合效益 5. 树立品牌形象 银行客戶经理制的意义 对客戶而言: 1. 日益复杂的需求将获得注意/满足 2. 一站式银行服务，更快捷方便 3. 能有效地与银行建立稳定关系 对客戶经理而言: 1. 在更大自主权的全盘管理中获得满足感 2. 在更富挑战性的工作中获得成就感 3. 在与业绩表现挂钩的奖励中获得实质经济利益? 客戶经理管理制度的主要内容 (一) 1. 客戶关系战略计划书 2. 客戶关系价值统计制度及报告 3. 访客报告制度 4. 信息上报和反馈制度 5. 客戶贷款推荐制度及立项上报制度 6. 工作报告制度 7. 客户档案制度 客戶经理管理制度的主要内容 (二) 8. 业务协调报告及跨部门交流制度 9. 客戶经理的例会制度 10. 客戶经理培训制度 1