保险行业万能险回访活动宣导方案.ppt

注意事项： 1、财富人生A（万能型）仅能进行预约新增附加重疾险种（1036或1041）。0-17周岁可申请新增合众附加安康天使提前给付重大疾病保险，18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险； 2、睿智人生（万能型）可进行预约新增附加重疾险种（1041）和附加睿智人生意外伤害保险（1042），18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险，18周岁－64周岁可申请新增合众附加睿智人生意外伤害保险，（两险可同时附加，或只选择一种附加）； 3、对于处于缓交状态的财富A保单，不允许预约新增，须先补足各期保费后，再行预约新增； 4、生效日：在下一个保单周年日生效； 5、附加险仅能在保单周年日前一个月内进行预约新增； 6、可携带相关材料在管理部柜面预约受理； 解读活动内容之二 业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动（附约预约新增） 解读活动内容之三 请客户填写“满意度调查问卷”进行抽奖活动 解读的目的 帮助业务伙伴掌握调查问卷的使用方法 使业务伙伴了解抽奖活动的具体安排 解读的重点内容 抽奖活动的具体安排 解读活动内容之三 请客户填写“满意度调查问卷”进行抽奖活动 活动时间：2008.1.1～2008.3.31 参与对象：各营销管理部、营销业务员 活动内容：万能宣传彩页的回收 适用范围： 保费部拟将针对一季度的续期客户印制万能精美宣传彩页三件套装，内附有三种彩页：1、董事长致客户的一封信；2、“财富人生，和你同行”客户服务手册；3、财富人生（万能型）产品上市周年客户满意度调查表；我们先将彩页发至各管理部，交由业务员上门进行续收拜访。回访结束后，请将其中的客户满意度调查表彩页（下方的抽奖回执栏需填写详细）回销至管理部对应保全员或协管员处，经统计整理后，于每月规定的回收时限前交至保费部，进行登记计数、参加客户抽奖。 一等奖: 2名 价值300元韩国LOCKLOCK钢化玻璃四件套一份 二等奖: 5名 价值118元抗菌高级真丝被套装一份 三等然:15名 价值50元精致军刀礼盒一份 问卷仅适用万能产品，其他产品客户填写无效，不参与抽奖 活动时间：2008.1.1～2008.3.31 参与对象：各营销管理部、营销业务员 活动内容：续期交费方式变更的续期客户 适用范围：应缴日在2008.1.1-2008.12.31的续期客户 1、对银行转帐方式的保单进行信息确认。 2、现金缴费方式改为转帐方式的保单。 3、原不正确的帐号，进行变更成为正确的信息。 保费部拟将针对一季度的续期客户印制续期交费方式确认变更回执表单证，内附有信息确认栏、变更申请栏及授权委托栏；保费部先将此单证与万能宣传彩页三件套装一并发至各管理部，交由业务员上门进行续收拜访.回访结束后，有需变更的保单,可将保全变更栏填写后,回销至管理部对应保全员或协管员处，他们每月定期交至保费部，进行备档. (具体竞赛细则，请详见下页) 解读活动内容之四 续期客户回访活动---办理银行帐号核对及变更 具体标准： 1、业务同仁对每件银行转帐方式的保单，与客户上门进行信息(帐号,转帐银行)确认无误后，将信息确认栏上内容填写完整后，交至各管理部指定负责人处回销。每成功确认1张回执，记为1件。 2、业务同仁与客户进行信息确认后，发现帐号不对，需再重新变更的，请客户将正确的交费帐号填写在变更申请回执栏上，交至各管理部指定负责人处回销。经电脑信息核实更改后，每成功变更1张回执，记为1件。 3、如有现金交费方式变更为转帐方式的保单，请客户将正确的扣款帐号填写在变更申请回执栏上，交至各管理部指定负责人处回销。电脑信息核实更改后，每成功变更1张回执，记为1件。 解读活动内容之四 续期客户回访活动---办理银行帐号核对及变更 ??????????????????????? 合众人寿 财富人生（万能险） 上海分公司 目 录 活动背景 活动意义 活动安排 解读活动内容 提供支持 07年1月—07年12月 万能险销售额 3637万元 占个险保费总量57% 一个字 火 各管理部万能保费占比占比 管理部 万能保费（万） 万能占比 一管 1273.0 61.04% 二管 484.9 44.16% 三管 659.9 48.40% 郊一 505.1 77.22% 郊二 239.0 59.76% 筹备 475.4 59.78% 合计 3637.30 56.87% 一年的时间过去了——我们发觉 众多优势 需要宣传 公司品牌：07年度“中国最佳雇主企业”，入围“十佳寿险公司”； 产品优势：结算利率在高于保证利率的前提下，节节攀