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投资顾问工作计划书 【篇一：2011年下半年投顾工作计划】 2011年下半年 投顾工作计划 经历整个上半年，投顾工作在伴随问题的探索中逐步展开，大的方向很简单，就是通过一切方法与方式，让客户资产得到最有效的收益下，提高营业部占比与利润。就是像那句“有业绩才有价值，有作为才有地位”，那么整个下半年考核我投顾工作是否合格的就是占比与利润这两个硬指标，对我来说，有想法是好的，但是要把想法落到实处，最终形成业绩，也就是要化作企业的生产力这才有价值。针对我目前的工作性质，我把注意力从大到小办了个顺序：公共客户占比与利润的提高》个人客户开发与维护》自我学习力的提高》营业部辅助工作。 公共客户占比与利润的提高，包括以下几个思路： 第一， 进一扩大我部qq群的覆盖人数，目前来看，qq群是我部最为有 效的指导客户方式，但是局限性太强，计划通过短信平台对我部 客户进行一次全覆盖宣传，未来计划下半年把在线qq指导客户 人数覆盖至少达到800人，把之前没有聚集的人气聚集起来。 第二， 进一步加大我部投顾签约客户人数，通过短信平台、qq群、讲座 宣传、宣传资料发放等多种方式进行签约产品宣传。今年总公司 给我部下达的投顾签约任务是6户，截止今日已经超额350%提前 完成公司任务，签约人数达到23户，其中退约2户，签约资产 约800余万元，通过该产品成功引进长江50万资产一名，现场 通