《赴香港瑞士丰泰投资连结产品考察报告》-精选课件(公开).pptVIP

内容提要 瑞士丰泰公司简介 产品开发 销售策略 代理人管理 业务员培训 — 关于新人基础课程 — 关于后续教育 — 对业务员的活动要求 — 平安UL产品培训中的思考行政作业 行政作业 品牌与包装 关于新人基础课程 学员对象：经过事前公司事项被告知后的新人，包括无寿险推销经验及有传统险推销经验。 开班人数：基本上每月1--2班不定，并视情况调整，开班时每班人数100人左右，至结束已有大量脱落（比例不详） 主办层面：培训部 培训时间：四天 课程设置： 1、瑞士丰泰——瑞士NO。1保险公司 30‘ 2、营业总裁的话 30’ 3、保险的概念 60‘ 4、专业守则 30’ 5、保险市场现况及保险从业员的发展 40‘ 6、保险从业员应有的仪表及态度 40’ 7、销售循环 （包括演练） 765‘ 8、瑞士丰泰寿险产品概述 195’ 9、保单条款 90‘ 10、新业务运作须知 75’ 其中关于推销循环占时二天，并有1/3时间专门设置演练，包括电话接洽， 销售面谈，成交三个重要环节。 关于商品内容占时近5小时，其中概述部分占2/3，条款1/3，并突出ULP的优势，同时以相当有力的销售展示工具作辅助。 （ 值得一提的是丰泰非常注重理念建立，贯穿在所有涉及的课目中。） 讲师人选：理论课程由培训部最好的讲师担任。 技巧课程由外勤单位各层经理担任 培训形式：依课程内容不同分别有讲授式与演练式 培训考核：此培训班不以筛选为目的，因此没有笔试及过关考试，据介绍淘汰在于学员本身意愿。 在业务员基础培训一个月之后，设立进一步课程（对方不愿提供更详细情况）据从不同渠道得知之介绍内容非常细化 在中间的一个月中，由营业部负责新人衔接辅导，各部无规定内容，师徒式、早会内容为新人此阶段主要养成教育来源。 师徒式包括基础巩固及技巧指导，形式不拘。 早会教育主要商品研究个案研讨及经验分享等。 关于后续教育 主顾开拓对象：（缘故法为倡导方法） 1、刚投身社会工作； 2、刚获升迁； 3、新婚或刚订婚； 4、刚生婴儿或怀孕； 5、子女正在求学； 6、刚置业； 7、职业女性——教师或护士； 8、刚从外围迁入市区； 9、年轻、有上进心； 10、你认识的生意合伙人（公司业务正在增长中）； 首次接触： 约会并和他推介公司的产品 再 访； 于首次约会后而决定继续业务洽淡。 11、拥有一笔资金投资； 12、刚从一份称心的职业退休； 13、最小的子女也已结婚； 14、配偶； 15、子女； 16、兄弟姐妹或亲戚； 17、挚友或同学； 18、生意合伙人； 19、邻居 瑞士丰泰（香港）人寿培训中对业务员的活动要求 * 赴瑞士丰泰香港分公司学习考察报告 （1999/7/14 — 7/16） Unit-Linked 小组 一九九九年八月 内容提要 瑞士丰泰公司简介……………………………………………………………3-4 丰泰已成为香港寿险市场上在投资连结产品方面领先的主要公司之一。 产品开发………………………………………………………………………5-13 刘君怡 丰泰在强大的技术支持下，已形成了完善的三大产品系列及附加险投资连结产品体系。 销售策略………………………………………………………………………14-21 夏树海 根据市场竞争环境和自身特点，只销售投资连结产品，主要通过代理人和银行或其他团体代理两种销售渠道，不同渠道销售不同的产品。 代理人管理……………………………………………………………………22-31 唐晓峰 已形成一套完善的代理人征募、选择、考核、风险管