共债隐现、不良抬头.PDF

2018 年信用卡行业进击：“共债”隐现、不良抬头 2018 年信用卡行业进击： “共债”隐现、不良抬头 研究机构 报告编审 王晶 报告主笔 李薇 1 2018 年信用卡行业进击：“共债”隐现、不良抬头 bstract 摘要 截至4 月中旬，我国上市银行2018 年报已多数发布完毕。从年报表述来看， 向零售金融转型成为银行业的共识，其中信用卡业务占据零售金融的核心地位。 而从银行年报就可验证这一观点，多数银行在年报中均披露，受益于信用卡发 卡量、分期业务和消费交易额的较快增长，银行卡手续费收入也快速增长。实 践中，2018 年我国上市商业银行普遍借助开放 API、拓展线上生活场景等方式， 促进活跃用户数量增长并持续拓展获客渠道。 然而，不容忽视的是，半年以上的信用卡逾期与不良率攀升问题，已经引 起了我国监管层的高度重视，多家银行将其归咎于现金贷、网贷平台等 “共债” 风险波及到信用卡领域。2018 年下半年，多家银行通过收缩发卡量、降低信用 卡贷款额度等举措，保证信用卡贷款风险整体可控。同时， “银行+头部金融科 技公司”跨界合作的方式，逐渐成为共享用户数据、防控信贷风险的有效策略， 在 “开放银行”战略下，诸多银行拓展与新兴金融机构的合作，重塑信用卡金 融生态圈，促进品牌传播与客户规模的增长。 本报告梳理2018 年上市银行的信用卡发展情况，从累计发卡量、贷款余额、 消费交易额、不良率以及收入结构等五项指标入手，详细解读信用卡业务的行 业龙头与各类新起之秀（ “零售金融观察”公众号曾在 2018 年 12 月，发布一 篇文章：《28 家上市银行信用卡规模排行榜：工行、建行与招行位列前三》，对 于2017 年信用卡布局全面梳理，可与2018 年各银行座次排名进行对比）。此外， 银行业采取 “开放银行”发展战略，对于线上经营场景布局、携手新兴的金融 科技公司进行技术合作的典型做法，将在本报告中详细剖析，以供同业机构借 鉴并加以改良创新。 2 2018 年信用卡行业进击：“共债”隐现、不良抬头 ontents 目录 一、信用卡累计发卡量：增速下滑、农行跻身 “亿张俱乐部”1 （一）我国银行业呈现信用卡发卡量增速放缓特征 1 （二）从农村信用卡累计发卡量观察“沉睡卡”规模 1 （三）五家银行成为“亿张俱乐部”成员 2 二、信用卡贷款余额：建行规模第一、平安银行同比增幅最大5 （一）信用卡贷款增速出现放缓，卡均授信额度增长 5 （二）工行、建行信用卡贷款余额超过6000 亿元 5 （三）信用卡贷款在零售金融中占比逐渐增高 7 三、信用卡消费交易额：招行与平安银行占据业界领先地位7 （一）卡均交易金额达到6.34 万、分期手续费收入渐成主流 7 （二）招行消费规模最大、平安银行增长率第一 8 四、信用卡不良率：整体可控、招商银行呈现持平状态 11 （一）我国银行业整体信用卡资产质量相对平稳 12 （二）招商银行持平、民生银行不良率最高 13 （三）“共债风险”引发2018 年信用卡不良率攀升 15 3 2018 年信用卡行业进击：“共债”隐现、不良抬头 五、信用卡收入结构：分期收入占比最高、五家银行披露数据15