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* 《模式下的投后管理》 ——课题研究开题报告 城市运营业务部项目管理中心 1 课题研究内容 2 模式案例及分析 3 模式下投后管理的特点 4 课题研究方向选择 目 录 1 课题研究内容 2 模式案例及分析 3 模式下投后管理的特点 4 课题研究方向选择 目 录 1.1 投后管理概念及内容 1.2 模式相关内容介绍 1.3 城市运营类项目 1 课题研究内容 1.1 投后管理概念及内容 投后管理概念：即投资后管理的简称，1984 年美国经济学家 和 从理论上首次明确提出这一概念。 投资机会筛选 () 交易发起 ( ) 投资项目评价() 交易合同设计() 投资后管理 ( ) 风险投资活动包括以下5个环节： 投后管理主要内容：投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。 1.1 投后管理概念及内容 投后管理主要内容：投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。 投资协议执行 按照项目投资时签订的《投资协议》，投后管理人员应对《投资协议》规定的相关条款进行分类汇总，并制定相应的实施计划，按时督促并落实相关条款的内容。 具体内容包括但不限于： 对于项目投资中约定投资方派驻董事、财务总监的，应及时办理任命程序； 支付投资款后，及时督促项目公司办理验资、股东变更、章程修改手续； 如果投资后公司经营触发“有条件条款”如回购、共同出售、估值调整等时，应及时制定处理方案。 1.1 投后管理概念及内容 投后管理主要内容：投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。 项目跟踪 定期了解项目的运营状况，获取项目公司财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解公司资产、负债、业务、财务状况、运营、经营成果、客户关系、员工关系发展情况，对出现重大不利变化情况时，应向公司进行汇报，并与项目公司协商解决。 应了解的事项包括但不限于以下内容： 月度、季度、半年度、年度的财务报表 重大合同 业务经营信息 重大的投资活动和融资活动 公司经营范围的变更 重要管理人员的任免 其它可能对公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜 1.1 投后管理概念及内容 投后管理主要内容：投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。 项目治理 投后管理人员应与投资项目保持沟通，对需要由投资方指派董事表决的事项出现时，及时提请董事审议。 增值服务是指公司为被投资企业所提供的一系列咨询服务，具体内容包括 帮助寻找和选择重要管理人员、 参与制定战略与经营计划、 帮助企业筹集后续资金、 帮助寻找重要的客户和供应商、 帮助聘请外部专家等。 1.1 投后管理概念及内容 1.2 模式相关内容介绍 1.3 城市运营类项目 1 课题研究内容 1.2 模式相关内容介绍 即 首字母缩写，即政府和社会资本合作。 财政部对的定义： ：政府和社会资本合作是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报。 发改委对的定义： ：政府和社会资本合作模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股份合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 1.2 模式相关内容介绍 为什么会出现模式？ 作为政府部门，希望更多的社会资本投资到公共服务基础设施上来——资金 为了提高资产形成效率——效率 政府改革的内容之——改革 财政部对社会资本的定义： ：社会资本是指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业。 发改委对社会资本的定义： ：符合条件的国有企业、民营企业、外商投资企业、混合所有制企业，或其他投资、经营主体。 1.2 模式相关内容介绍 1.1 投后管理概念及内容 1.2 模式相关内容介绍 1.3 城市运营类项目 1 课题研究内容 城市运营，就是指政府和企业在充分认识城市资源基础上，运用政策、市场和法律的手段对城市资源进行整合、优化、创新而取得城市资源的增值和城市发展最大化的过程。 （中央党校） 1.3 城市运营相关内容介绍 城市运营是以前瞻性的策划和城市规划，通过土地整理、城市公共基础设施建设以及城市产业投资等一系列的资源整合运作，提升目标城市的功能规模和资源价值，从而获取土地溢价和投资增值收益的城市综合开发运营过程。（中信地产对城市运营的认识） 城市运营的概念 产业 资本 土地 城市运营三资源要素 * 城市运营是资本、土地与产业三大核心资源的整合造城、造市的过程。 1.3 城市运营相关内容介绍 1.3城市运营类项目 城市运营类项目特点和投资