派思股份非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告.docxVIP

大连派思燃气系统股份有限公司募集资金运用可行性分析报告 大连派思燃气系统股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 PAGE PAGE 10 证券代码：603318 证券简称：派思股份 大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一九年十一月 大连派思燃气系统股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 序号项目名称投资总额（万元）募集资金投入金额（万元）1收购银川中油精诚燃气有限公司 100% 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金 额（万元） 1 收购银川中油精诚燃气有限公司 100%股权 不超过 43,263.74 41,260.00 2 收购子长华成天然气有限公司 65%股权 不超过 12,690.00 12,090.00 3 偿还银行贷款 13,850.00 13,850.00 合计 69,803.74 67,200.00 本次收购标的资产以中国证监会的核准为前提，在未取得中国证监会的核准之前不实施。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可能根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、收购银川中油精诚燃气有限公司 100%股权和子长华成天然气有限公司 65%股权 （一）交易标的的股权结构 本次交易前，交易标的的股权结构图如下： （二）银川中油精诚燃气有限公司 1、基本情况 名称 银川中油精诚燃气有限公司 统一社会信用代码 91640121750819496Q 住所 宁夏永宁县望远镇庆丰南区 A2-45 号 法定代表人 王学 注册资本 5,000 万元人民币 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 天然气销售；天然气管道设计、安装、维修；天然气器材销售； 燃气具销售、安装、维修；自有设备、房屋租赁;城市天然气管道输送；提供燃气相关技术咨询、技术服务**（依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期 2003 年 10 月 20 日 营业期限 长期 登记机关 永宁县行政审批服务局 股权结构 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 持股比例 上海华彗曙智能 源发展有限公司 5,000 100% 合计 5,000 100% 2、股东情况及股权质押 名称上海华彗曙智能源发展有限公司统一社会信用代码913101153507868327住所上海市奉贤区肖塘路 255 弄 10 号 名称 上海华彗曙智能源发展有限公司 统一社会信用代码 913101153507868327 住所 上海市奉贤区肖塘路 255 弄 10 号 1 层 法定代表人 邓顺林 注册资本 157,500 万元人民币 企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资） 经营范围 天然气、新能源、节能技术的应用开发，技术咨询、技术服务， 配套产品的设计，自有技术成果转让；家用电器、厨房设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供合同能源管理服务；贸易信息咨询，企业管理咨询 成立日期 2015 年 8 月 31 日 营业期限 2015 年 12 月 28 日至 2045 年 12 月 28 日 登记机关 上海市市场监督管理局 股权结构 股东 认缴出资额（万元） 持股比例 浙江华聚鑫成投资有限公司 37,800 24.00% 新余嘉能投资管理有限公司 119,700 76.00% 合计 157,500 100% 上海华彗曙智能源发展有限公司将其持有的银川中油 100%的股权于 2019 年 2 月 13 日在永宁县市场监督管理局办理股权出质登记。质权人为远东国际商 业银行股份有限公司，出质股权数额为 5,000 万元人民币。 3、主营业务及业务资质 银川中油主营业务为天然气管道输配和销售、天然气管道安装等。主要从事向城镇居民、商业、工业、CNG 加气站等客户的管道安装、管道天然气销售业务。所属行业为燃气生产和供应业。 根据《银川市燃气管理条例》规定，对管道供应燃气实行区域性统一经营。银川中油目前已经在银川市永宁县（望远镇、兴泾镇、良田镇）形成了完整的管网区域和稳定的客户资源。同时，银川中油精诚燃气有限公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售公司建立了长期稳定的合作关系，上游供气稳定。 银川中油目前持有的经营资质和许可有： 燃气经营许可证 银川中油持有永宁县住房和城乡建设局颁发的《燃气经营许可证》（宁201901040000G（经营企业）），经营类别为天然气零售，经营区域为银川市永宁县，有效期 2019 年 8 月 26 日至 2021 年