公开发行2019年公司债券（第一期）（面向合格投资者.PDF

山东中华发电有限公司 （住所：济南市经十路9777 号1 号楼14、15 层） 公开发行2019 年公司债券 （第一期） （面向合格投资者） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商、受托管理人 （住所：海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 楼） 发行人全体董事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要提示 1、2019年9月19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2019 】1734号文 核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。发行 人将根据市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条 款。 山东中华发电有限公司2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）属于本次债券根据证监许可【2019 】1734 号文核准额度内的首期发行， 发行规模为不超过10 亿元 （含10 亿元）。 2 、发行人最近一期末（2019 年3 月末）的所有者权益合计为494,893.44 万 元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为45,609.01 万元，预计不 少于本次债券发行金额一年利息的1.5 倍。 3、发行人最近三个会计年度的财务报告经审计后，发行人净资产、最近三 个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标，符合本次公司债券发行的条件。 4 、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家实行的经济政策、金融政策 以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定 性。由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率 的波动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。 5、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够 资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次 债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 2 6、本次债券仅面向合格投资者公开发行，合格投资者应当具备相应的风险 识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件， 相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》。 7、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体信用评级为 AAA ，本次债券的债券信用评级为AAA ，评级展望稳定。该等级表明发行人偿 还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。考虑到信用 评级机构对发行人和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级 机构调低对发行人主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能随 之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失。 8、本次公司债存续期（本次公司债发行日至到期兑付日止）内，评级机构 将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于 发行人年度报告披露后2 个月内出具。定期跟踪评级报告评级机构在发行人所提 供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。在发生可能影响发行人信用质量的 重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面 承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。评级机构的跟踪评级报告和评 级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪 评级报告出具5 个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时 发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、 媒体或者其他场合公开披露的时间。 9、本次债券发行结束后拟在上交所上市。由于本次债券具体交易流通的审 批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，公司无法保证本次债券能够按照预 期上市交易，也无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出现公 司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券 流动性风险。 10、遵照《中外合