汉鼎咨询IPO一体化咨询服务方案(及董秘外派服务).pptVIP

Succeed in doing 汉鼎咨询IPO全程管家及董秘外派服务 Heading Century 创业者背后的创业者打造中国最具有竞争力的IPO产业链咨询金融服务集团 对IPO一体化咨询及董秘外派服务的承诺 * 董秘外派服务配备的人才标准 * 董秘外派团队成员符合丰富的多行业多职位从业经验 1、注册会计师、注册税务师、统计师或拥有人力资源管理、法律等工作经验 2、具备一定的政治敏感度和宏观经济知识； 3、熟悉所在上市公司所处行业的相关知识以及公司的应对策略和发展战略； 4、具备企业管理知识和公司运作经验；具有良好的财务知识； 5、熟悉业务范围内的法律法规；具备良好的文字能力和口头表达能力； 6、有关资本市场的知识、与投资者、媒体的沟通能力等方面 7、对董事会负责 8、证券交易所与上市公司的指定联系人，对当地证券监管部门熟悉 9、促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露 10、负责后期维护与投资者的关系 IPO一体化咨询及董秘外派服务工作时间安排 工作阶段 时间安排 不同阶段的顾问安排 费用 改制前 2人（汉鼎团队做后盾） 9万元/季度 内部规范治理 6个月 企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习 支付9万元/季度，持续到过会，每年支付36万元 外部关系梳理 改制后的辅导期 2人（汉鼎团队做后盾） 按照比例收取，私募资金到位再支付 中介机构协调 12个月 企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习 如果私募融资倍数等于或低于融资当年净利润的10倍，则支付乙方融资金额的2%； 私募融资倍数10倍-12倍=3% 高于12倍则支付4%佣金 政商关系维护 融资及投资人关系维护 内部规范治理 辅导验收 2人（汉鼎团队做后盾） 100万元 协调中介机构合作 12个月 企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习 拿到中国证监会受理函之后的3个工作日，支付100万。 招股书撰写，审核 外部各类材料获取 实现战略目标配套 内部规范治理 上会、过会 6个月 2人（汉鼎团队做后盾） 200-400万 财经公关 企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习 过会之后支付200-400万 IPO融资低于3亿元，支付200万 IPO融资介于3-8亿元，支付300万 IPO融资高于8亿元，支付400万 反馈意见处理 上会培训 发行路演、挂牌发行 * 尽职调查的有关主体：调查与自我调查相结合 ▲企业 ▲券商、会计师、律师等中介机构（坦诚相见） ▲有关主管部门（上市办、深交所） 尽职调查的目的： ▲自我了解，摸清家底 ▲自我诊断，正确决策 ！强化保荐人的尽职调查和审慎推荐作用：第31条 保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。发行人为自主创新企业的，还应当说明发行人的自主创新能力。 二、流程要点：（一）前期尽职调查 ▲选定中介机构：保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等（分工协作） ▲尽职调查；确定改制方案 ▲引进战略投资者 ▲董事会、股东会决议改制 ▲创立大会：股款缴足后30日内召开创立大会（选举董事、独立董事、监事）；第一次董事会（选举董事长、董秘）；第一次监事会 ▲申请设立登记股份有限公司：创立大会后30日内。 ▲辅导；证监会派出机构备案。[贸工局2007年8号文，报销费用] ▲信息披露(地方媒体刊登，公告举报电话和通讯地址) ▲履行辅导程序[授课20小时、6次以上] ▲派出机构验收 （二）改制与辅导 ▲预制作申报材料。用词有据。▲公司董事会、股东大会。审议通过发行方案、募集资金使用可行性报告等▲保荐机构完成内核程序。出具保荐意见书。▲完善并递交申报材料。证监会收文在5个工作日内决定是否受理。受理后、上会前，在证监会网站预先披露招股说明书（申报稿）。▲证监会(相关职能部门)初审。[征求发行人注册地省级政府的意见。投资项目征求发改委意见。]▲回复反馈意见。积极配合，如实回复。预审员出具初审报告。 [该时间不计算在行政许可的规定期限3个月内。] ▲提交创业板发行审核委员会核准（“上会”，陈述、答辩是重要环节）（新老划断恢复首发后，第8届发审委审核首发110家，通过89家，通过率81% ；第九届发审委2007年5月至2008年3月31日审核公司共361家次，通过率87.22% ）▲等候发行(发行核准)。已获核准的等候证监会根据市场情况出具批文。未获核准的自证监会作出不予核准决定之日起6个月后，发行人可再次提出申请。 （三）申报与核准 ▲核准发行。核准发行之日起6个月内发行。核准后、发行前，如有重大事项，