2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向.PDF

蚌埠投资集团有限公司 （住所：安徽省蚌埠市涂山东路1757 号投资大厦） 2017 年公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 住所：北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 1 蚌埠投资集团有限公司2017 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 重要声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（/ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 蚌埠投资集团有限公司2017 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 目录 第一节发行概况1 一、本次债券的核准情况及核准规模1 二、本次债券发行的基本情况及发行条款1 三、本次债券发行的有关机构4 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系7 五、认购人承诺7 第二节评级情况8 一、公司债券的信用评级情况8 二、评级报告的主要事项8 第三节发行人基本情况10 一、发行人概况10 二、历史沿革10 三、控股股东和实际控制人12 四、公司重要权益投资情况13 五、董事会、监事会、高级管理人员基本情况18 六、发行人内部治理及组织机构设置情况21 七、发行人主营业务情况29 八、所在行业的状况43 九、发行人在行业中的竞争地位79 十、战略定位及发展目标81 十一、发行人违法违规情况说明82 十二、发行人关联交易情况83 十三、信息披露事务与投资者关系管理84 第四节发行人资信状况86 一、获得主要贷款银行的授信情况86 二、近三年与主要客户发生业务往来，是否有严重违约现象86 三、近三年及一期发行的债券以及偿还情况87 四、本次发行后累计债券余额88 蚌埠投资集团有限公司2017 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 五、影响债务偿还的主要财务指标89 第五节财务会计信息90 一、最近三年及一期财务报告审计情况90 二、最近三年及一期财务会计资料90 三、最近三年及一期公司财务报表合并范围变化情况90 四、最近三年及一期的主要财务指标100 第六节募集资金的运用102 一、本次发行公司债券募集资金用途及计划102 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响103 三、募集资金管理制度104 四、发行规模的合理性105 第七节备查文件114 一、备查文件内容114 二、备查文件查阅地点114 蚌埠投资集团有限公司2017 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 第一节发行概况 一、本次债券的核准情况及核准规模 1、2016 年1 月8 日，公司以现场会议的方式召开了蚌埠投资集团有限公司 董事会会议，审议通过了《关于公开发行2016 年公司债券的议案》，并出具董事 会决议。公司本次公开发行公司债券不超过 12 亿元（含 12 亿元），期限5 年， 募集资金用于补充营运资金和调整债务结构。 2 、2016 年4 月 13 日，公司股东蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 出具《关于蚌埠投资集团有限公司发行2016 年公司债券的通知》（蚌国资委【2016 】 14 号），批准通过了本次公开发行公司债券主要方案。 3、2016 年12 月15 日，经中国证监会“证监许可【2016 】3097 号文”核准， 公司获准向合格投资者公开发行规模不超过 12