2019年非公开发行公司债券发行预案.PDF

深圳市证通电子股份有限公司 证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2019-111 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券发行预案 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2019 年9 月25 日 召开第五届董事会第四次 （临时）会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于本次 非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》、《关于本次非公开发行公司债券的 授权事项的议案》等相关议案，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资和债务结构、 满足公司资金需求，公司拟申请非公开发行不超过人民币4 亿元（含4 亿元）公 司债券。 本次发行公司债券尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行公司债券的具 体方案和相关事宜说明如下： 一、公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《非公 开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律法规及自律规则，董事会将 公司的实际情况与上述有关法律、法规、规范性文件及业务规则的规定逐项对照 及核查后认为，公司符合现行面向合格投资者非公开发行公司债券条件的各项规 定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公 司债券的相关情况。公司董事会已审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债 券条件的议案》。 二、公司本次面向合格投资者非公开发行公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化公司融资和债务结构，满足公司资金需求，公司 深圳市证通电子股份有限公司 拟面向合格投资者非公开发行公司债券，具体方案如下： 1、发行规模 本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币4 亿元（含人民币4 亿元）， 具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求 情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 2、发行对象 本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深 圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，每次发行对 象不超过 200 人（发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之 五的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让，不受合格投资者 资质条件的限制）。 3、债券品种及期限 本次非公开发行公司债券的期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品 种，也可以是多期限的混合品种，具体的期限构成、各期限品种的发行规模及含 权结构提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规 定及市场情况和公司资金需求情况确定。 4、债券利率及还本付息方式 具体票面利率和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人 士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。 5、募集资金用途 本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务 和/或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会 授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围 内确定。 6、发行方式 深圳市证通电子股份有限公司 本次债券采取非公开发行方式，经有权部门审核无异议后，可以一次或分期 形式向合格投资者发行。具体发行方式及发行时间提请股东大会授权董事会或董 事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范 围内协商确定。 7、担保安排 本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会 或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。 8、赎回条款或回售条款